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| 进一步扩展贵金属资产组合 |
香港, 2012年1月3日 - (亚太商讯) - 中国贵金属公司中盈国金资源控股有限公司（「中盈国金资源」或「该公司」或包括其附属公司，即「该集团」；股份代号：00766.hk）欣然公布一项主要及关连交易。中盈国金资源与该公司的主席兼主要股东梁毅文先生订立收购协议（「收购协议」），收购梁先生拥有贵州省黔西南州龙宇矿业有限公司（「中国目标公司」）之77%权益（「收购事项」），总代价初步为人民币5.50亿元（相当于约6.70亿港元）。该收购事项将令该集团的贵金属资源资产组合更多元化。
总代价为人民币5.50亿元，将以以下方式支付：(i) 人民币1.20亿元（相当于约1.47亿港元）可全数退回按金；(ii) 人民币2.30亿元（相当于约2.82亿港元）透过发行五年期的可换股债券，换股价为每股0.15港元，较股份于2011年12月16日之收市价每股0.085港元溢价约76.47%；(iii) 人民币2.00亿（相当于约2.45亿港元）发行五年期的承付票据，年利息为0.15%。于2011年12月30日，中盈国金资源的主席梁毅文先生持有中盈国金资源19.30%的股份权益。根据收购协议，梁主席及其一致行动人士将不会持有超过29%的已发行股份（或任何根据收购守则第26条可引起强制性全面收购建议的股份数量）。
中國目標公司主要業務為金礦開採及勘探及銷售礦物產品。中國目標公司擁有位於中國貴州省興義市雄武鄉的箐腳金礦（「目標礦山」）之採礦許可證。該礦山採礦面積約為0.6033平方公里，擁包括黃金在內的金屬資源，並持有中國政府授出之採礦許可證，有效期至2015年7月。根據梁主席與中國目標公司原股東（「賣方」）訂立的框架協議，中國目標公司的原股東在收購事項完成前必須取得其他現有鄰近金礦的重續勘探∕採礦權，並將該等採礦權與中國目標公司擁有的目標礦山採礦許可證合併，並由中國目標公司擁有。
收購事項須達成一系列符合該集團要求的條件及满意的盡職審查後方告完成，其中包括由該集團指定之合資格人士按照JORC準則（以中盈國金資源信納之形式及內容）編製的技術報告指出目標礦山之控制及探明黃金資源量不少於13噸，以及估值報告指出目標礦山之總值將不少於人民幣7.20億元（相當於約8.83億港元）。由於技術報告預計於2012年8月完成，有關收購事項致股東的通函之寄發日期預期為2012年9月。此後，該公司將召開股東特別大會，以尋求獨立股東以投票表決方式批准收購協議。
中盈国金资源行政总裁宋建文先生表示：「我们对于该潜在收购所带来的正面影响感到十分兴奋，它将进一步扩展及使中盈国金资源的资源项目及未来生产变得更多元化。此计划与本集团一向在中国的透过策略关系收购在产及即将投产的资产的策略相符。我们对收购项目充满信心，加上内蒙古敖汉旗项目及黑龙江省中谊项目，将为股东继续增加中盈国金资源的价值。」
欲了解更多信息，请联系：
中盈国金资源控股有限公司：
业务发展部董事
史冠伦先生
电话: (852) 2829-8911/(852) 6051-8659
电邮: garrystein@sinoprosper.com
华富投资者关系：
尹佩雯小姐
电话: (852) 2217-2811
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欧美玲小姐
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林巧仪小姐
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话题 Press release summary
部门 金融, 业务
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