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| Thursday, 6 October 2016, 20:32 HKT/SGT | |
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香港, 2016年10月6日 - (亚太商讯) - 招商券商H股(6099)将于今日公布其全球发售结果,市场消息透露已录得5倍超额认购，每股定价为12港元,集资106.95亿元,并于明日（7号）挂牌上市。
此次H股上市的的基础投资者大有来头，除了获以国企为首的“国家队”撑场，同时引入中港“大基石”及中资企业，其中周大福认购5000万美元，马化腾、复星各认购3000万美元股份。其他基础投资者包括人保集团旗下人保寿险、中国人寿集团、中国再保险、彩云国际，及乐视鑫根等，共认购最多约68.2亿股股份。
招商证券是一家中国领先的投资银行，其业务分为“经纪及财富管理”、“ 投资银行”“ 投资管理”和“投资及交易”四个板块，致力于为客户提供卓越的综合金融产品及服务，并创造价值。得益于全面的产品和服务、多元化的融资渠道、优质而忠诚的客户群、良好的市况及监管环境，以及有效的风险管理，招商证券在2013年至2015年间取得了快速的增长。
其经纪及财富管理业务收益由2013年的人民币5,316.0百万元大幅增长至2015年的人民币24,404.4百万元，复合年均增长率为114.3%。截至2016年6月30日，招商证券有约650万名“经纪及财富管理”客户，其中包括约196,500名富裕客户和约9,900名高净值客户，客户基础坚实。
而投资银行业务方面，其致力于打造全方位、跨境的投资银行业务平台，满足企业客户于全生命周期的各类需求，包括IPO前融资、股票承销和保荐、债券承销、场外投资银行以及财务顾问服务。境内股票承销方面,招商证券从2009年到2016年6月30日共承销75项A股IPO，于中国证券行业排名第四,而其于2015年作为主承销商承销的股票金额在中国证券业排名第五。而于境外,根据香港市场的IPO承销金额计算，于2014年及2015年，招商证券在香港的排名分别为第五及第四，也是唯一一家曾独家保荐发行规模超过100亿港元的香港IPO项目的中资证券公司。
招商证券的投资管理业务分为资产管理及直接投资业务两大部分，2013年、2014年和2015年，其投资管理业务分部收入及其他收益分别为人民币437百万元、人民币918.6百万元、人民币1,313.3百万元。未来，招商证券致力于打造中国证券行业内规模领先、创新能力突出的资产管理业务，不断扩大产品供给满足客户投资需求。我们计划提升产品开发能力和主动管理能力、加强销售及分销渠道建设来进一步增加资产管理规模。另外，直接投资业务将继续以私募股权基金管理为业务核心，不断通过产品创新来拓展市场份额和提升盈利能力。
另外，招商证券亦开展股票、基金、债券、衍生工具及其他金融工具的投资及交易，由于采取严格的风险管理措施及有效的逆周期管理措施，其投资及交易业务保持良好的财务状况：2013年、2014年以及2015年与截至2015年，投资及交易业务分部收入及其他收益分别为人民币1,277.7百万元、人民币2,273.6百万元、人民币5,732.2百万元、人民币4,604.9百万元，分别占收入及其他收益总额的16.5%、16.5%、16.4%、22.5%。2013年、2014年和2015年，投资及交易活动的平均回报率分别为5.6%、9.5%、10.3%。
招商证券的战略目标是成为“中国最佳投资银行”，其计划继续实施转型发展、创新发展和跨境发展战略，持续建设全功能平台与提升全产业链服务能力。
话题 Press release summary
部门 金融, 业务
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