|
| Friday, 7 October 2016, 16:18 HKT/SGT | |
| |
|
|
|
香港, 2016年10月7日 - (亚太商讯) - 近期港股市场再现炽热，今日于主板挂牌上市的招商证券股份有限公司（以下简称：“招商证券”或“公司”；股份代号：6099）属当中值得瞩目的新股。招商证券每股H股12.00港元，全球发售所得款项净额约为103.6亿港元。公司基石投资者行列星光熠熠，包括腾讯（00700）主席马化腾、郑裕彤旗下的周大福代理人、人保集团（01339）旗下人保寿险、中国人寿集团、中国再保险（01508）、复星国际（00656）等等，共认购约6成股份，引起市场热议。
知名股评家陈永陆表示，招商证券的盈利基础十分理想，招股价十分吸引，挂牌后有一定的上升空间。知名股评家潘铁珊料招商证券能于未来提升盈利能力，长远提升竞争力及收益，值得投资者留意。
全方位投资银行平台 企业客户与机构投资者的首选
招商证券拥有一流的企业客户综合服务能力，致力于打造全方位、跨境的投资银行业务平台，满足企业客户于全生命周期的各类需求，包括IPO前融资、股票承销和保荐、债券承销、场外投资银行以及财务顾问服务。同时，招商证券重点打造在六大行业的专业服务能力和竞争力。
近年来，招商证券在IPO承销与保荐和ABS的承销业务方面树立了竞争优势，并在香港IPO、债券承销和NEEQ挂牌业务方面取得了快速增长。于2014年及2015年，招商证券的香港IPO承销金额于香港分别排名第五及第四，在香港中资投资银行中皆排名第二。
与此同时，凭借先发优势和卓越的机构客户服务能力，招商证券已成为众多中国著名专业机构投资者的首选主经纪商。招商证券预见到中国机构投资者快速发展且其在中国金融业内的地位日显重要，因此率先在中国证券行业内搭建了一站式的机构客户服务平台。招商证券的机构客户覆盖中国的绝大部分公募基金和资产管理规模超过人民币20亿元的大部分私募投资基金。
招商证券于中国的机构客户收入从2013年的人民币700.4百万元增加到2015年的人民币3,171.6百万元，复合年均增长率为112.8%。自2003年起，招商证券的研究团队在过往13年连续跻身《新财富》本土最佳研究团队前列；2011年至2013年连续三年获得《中国证券报》颁发的“中国证券业金牛分析师奖”综合研究实力前五名。
背靠百年“招商” 复合年均增长率居中国第四
招商证券的控股股东为招商局集团。集团历史可追溯至1872年，作为一家由国务院国资委直接管理的大型央企，招商局集团在引领中国工商业改革方面已缔造了140年的辉煌历史。招商局集团的主要业务覆盖交通及相关基建、金融和房地产领域。证券业务为招商局集团金融板块的四大业务之一。
背靠招商局集团，招商证券获得了竞争对手难以企及的客户资源和业务机会，同时，百年“招商”的品牌效应有助于增强客户信心，协助扩大客户基础，是招商证券的强大后盾。招商局集团以其业务创新能力、市场化、国际化运营和稳健经营纪录著称，此经营理念和经验也根植于招商证券的企业文化之中。
历经25载的积累发展，招商证券已成为一家中国领先的投资银行。其总部设立于中国改革开放和市场化创新的最前沿城市深圳，而且毗邻国际金融中心香港。尤为瞩目的是自2012年以来，招商证券在中国证券行业改革转型期间取得了迅速发展，由传统的券商转变为一家领先投资银行。在投资银行、机构客户服务和经纪及财富管理领域取得领先地位：2013年至2015年，年度利润由人民币22.37亿元增长至109.28亿元，复合年均增长率为121.0%，于中国十大证券公司排名第四。
深港通开通在即 券商板块受惠引关注
8月16日，中国证监会、香港证监会发布公告批准深港通。中证监早前曾预料深港通可于11月中下旬开通。启动深港通，是内地与香港金融市场互联互通的又一重大举措，两地市场未来将继续扩容、增加投资者投资选择及推动人民币国际化。而券商是最受益于资本市场的板块，深港通开通将为券商板块估值带来重要提升。加之随着未来沪伦通、A股纳入MSCI等政策利好逐步落地，国内券商迎来巨大的发展机遇，其经纪、跨境业务、资管、投资等各业务都将直接受益。
恰逢深港通即将启动，招商证券此时登陆香港资本市场不由地令人憧憬。在此利好背景下，招商证券有望进入新的增长期。其昨日公布招股结果，以近中间价12元定价，集资净额103.36亿元;集资所得25%将用于发展经纪及财富管理业务；25%用于拓展机构客户服务及投资和交易业务，以及投资内地监管机构允许的其他金融产品；25%用于拓展海外业务；20%用于为子公司、联营公司及建立新子公司提供资金；余下5%用作营运资金和一般企业用途。
股评分析人士则对券商板块龙头企业青眼有加。知名股评家陈永陆表示，由于深港通启动，对券商股中长线是推动作用，招商证券有相对强势的卖点。招商证券有庞大资产及优质客户群，盈利表现亦比同侪优胜，营运上有优势。并指出，招商证券客户与盈利基础与招股价十分理想，挂牌后有上升空间。
话题 Press release summary
部门 金融, 业务
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network
Copyright © 2026 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
|
|
|
|
|
|
|
