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| Friday, 5 August 2016, 13:56 HKT/SGT | |
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| 拓展保健品业务 推进国际化布局 |
香港, 2016年8月5日 - (亚太商讯) - 上海医药发布公告，上海医药集团股份有限公司（简称「上海医药」）下属全资子公司SIIC Medical Science and Technology(Group) Ltd. （简称「SIIC」）与Primavera Capital Fund II LP （简称「春华」 ）下属全资子公司PV Zeus Limited（简称「Zeus」）拟共同私有化澳大利亚证券交易所上市公司Vitaco Holdings Limited（股票代码：ASX:VIT，简称「Vitaco」），上海医药拟以现金出资约人民币9.38 亿元收购Vitaco 60%的股权。
Vitaco是一家开发、生产和销售一系列营养、健康及保健类品牌产品的营养品公司，于 2007 年，由 Healtheries 和 Nutra-Life 合并成立。 Healtheries是创立于 1904 年的新西兰综合性健康食品和补充品公司；Nutra-Life 是创立于1967 年的新西兰补充品和运动营养品公司。 Vitaco注册地位于澳大利亚维多利亚，于2015 年9月16日在澳大利亚证券交易所上市，首次发行价格2.10澳元/股。
Vitaco主要市场是澳大利亚和新西兰，产品主要包括保健品、体育营养品以及健康食品。 Vitaco的中国业务包含通过电商渠道「直接销售」品牌为Healtheries（中文名称「贺寿利」）和Musashi（中文名称「武藏」）的产品，以及在澳大利亚和新西兰通过当地的中国经销商进行「间接销售」。 2016上半财年，Vitaco中国地区的直接和间接销售收入近1,152万澳元。
公告显示，本次拟收购的价格为每股 2.25 澳元（最终金额以国资备案金额为准），该收购价格对应目标公司整体股权价值为3.13亿澳元（折合约人民币15.65亿元）。 SIIC拟以现金方式收购 60%股权，对应收购成本为 1.88 亿澳元（折合约人民币 9.38 亿元）。 Zeus 拟以现金方式收购 40%股权，对应收购成本为 1.25 亿澳元（折合约人民币 6.25 亿元）。
合作投资方春华是一家私募股权投资有限合伙基金，由 Primavera Capital Management Limited（连同其附属公司，简称「春华资本」）管理。春华资本作为一家立足亚洲的全球性投资机构，投资策略灵活多元，关注寻求成长资本和收购控制等投资机会，连同其附属公司，春华资本的资产管理规模和承诺资本规模逾 40 亿美元。
上海医药于2016年8月3日在澳大利亚悉尼就私有化Vitaco项目签署了《Scheme Implementation Deed》（收购安排实施协议）。本次私有化交易在完成协议签署后，尚需经过上海医药上级主管部门的审批；Vitaco方面，需经过澳大利亚证券与投资委员会审批、股东大会审批、法院聆讯及澳洲外国投资审查委员会（FIRB）和新西兰海外投资者办公室（OIO）批准后方可完成正式交割。
2015年，上海医药实现营业收入人民币1,055亿元，是中国为数不多的在医药产品和分销市场均居领先地位的医药上市公司。业内相关人士分析，大健康领域趋势正兴，上海医药可凭借本次收购进入保健品行业，享受该行业未来增长带来的收益，同时推进国际化发展和布局。上海医药拥有丰富的国内线上和线下渠道资源，而Vitaco拥有优质的保健品产品线，二者结合可打造规模化的保健品产品组合及拳头产品，构建良好的资源互补和协同优势。
话题 Press release summary
部门 金融, 制药及生物技术, 健康与医药
http://www.acnnewswire.com
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