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| 反应热烈获超额认购 涉及资金约8亿美元 |
香港, 2014年11月11日 - (亚太商讯) - 于中国专注开发、经营、销售、出租及管理综合体和商用物业的大型商业地产开发商及运营商 - 中粮置地控股有限公司 (「中粮置地控股」或「公司」，股份编号：207) 宣布于2014年11月10日与倍隆有限公司就有担保票据发行订立认购协议。有关票据认购反应热烈，获超额认购。
公司通过全资附属公司倍隆有限公司发行本金额为8亿美元之有担保票据，而此次为公司首次在境外发行公募债。有关票据将于2019年11月18日到期，票据之发行价将为本金额的99.493%，并将自2014年11月18日起按年利率3.625%计息，每半年分期支付一次，於每年5月18日及11月18日支付。同时，此票据也预期获惠誉国际评级有限公司授予「A-」评级。
扣除包销佣金及估计发售开支后的所得款项净额将约为7.9亿美元，并将用作一般公司用途及支付就建议收购大悦城项目之部份代价。
中粮置地控股主席周政先生表示：「在一个重大资产收购的大背景下，我们成功与债券投资者进行了沟通。我们认为此次的票据发行抓住了非常好的市场窗口，并能为公司大悦城项目的收购计划成功进行融资。此举亦使公司可以更主动的管理公司的资本结构，并让集团为未来扩充业务作出更灵活的财务安排。此次票据发行获得投资者热烈的迴响，并完成超过公司意向的发行规模，订单来自27个国家地区超过260个投资者。同时，目前定价也反映了资本市场对于公司信用的信心。」
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话题 Press release summary
部门 金融, 业务
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