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| Tuesday, 17 December 2013, 20:07 HKT/SGT | |
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香港, 2013年12月17日 - (亚太商讯) - 据香港新报报道，「集资王」光大银行（06818.HK）一经发售就受到了市场的普遍关注，投资气氛热烈。本月12日光银进入招股第三日，市传该行簿记开始后几小时国际发售部份即录得足额认购，香港公开发行也获得积极认购，博得「开门红」。
优质新股 火热认购
市场消息指出，除国际长线基金外，包括德邵基金、花旗环球和生命人寿等机构已斥重资参与光银是次发行。另市传光银已引入日本POWL发行5亿股，也同样获得足额认购。截至上周二晚，光银公开发售部份已经实现全面覆盖。
记者了解到，POWL即「非上市公开发行」，是指非日本公司于不在日本上市情况下，而在日本市场公开招股募资的发行方式。有资深市场消息人士指出，近年来POWL已逐渐成为了中资金融机构H股IPO项目中常用的发行方式，包括工行（1398.HK）、建行（0939.HK）、交行（3328.HK）、农行（1288.HK）及中国太保（2601.HK）等大型中资机构均曾采用该种发行方式。据资深市场人士介绍，「只有在发行人资质优异的情况下，日本投资银行才愿意参与相关POWL发行，帮助本土投资者参与认购」。
光银是次上市计划发行50.8亿股H股，其中5%为香港发售股份，95%为国际配售股份，每股招股价最高至4.27港元，未行使超额配股权时集资将多达217亿港元，成为今年本港新股市场的集资额最大的IPO项目。是次上市集资将全部用于补充核心资本，提高资本充足率。光银每手1,000股，入场费为4,313元。公开发售于13日中午12时结束，并将于本月20日（下周五）于联交所主板正式挂牌，
创新理财 值得留意
据招股书披露，光银已经成功引入19家基石投资者，其中中国海运全资附属公司Ocean Fortune Investment 认购8亿美元，中融信托认购2亿美元，上海电气、三一、NorthShore、中国诚通、广东富垠和HK Energy各认购3,000万美元。这些基石投资者总认购额逾17亿美元，禁售期为6个月，显示出市场对于该新股的信心。
作为一家以中高端客户为目标客户群，业务转型显著且持续快速发展的全国性商业银行，光银在业务转型、产品服务多样化、业务实力和风险控制等多方面，始终处于行业领先地位。招股书披露，按资产总额计，光银是中国第六大全国性股份制商业银行，其拥有约45万名公司客户，覆盖90%国资委直管的国有企业。
光银的零售业务以中高端客户为核心，以财富管理、小微金融和信用卡业务为驱动，实现高速发展。截至九月底，光银的资产、存款及贷款总额分别为人民币24,743亿元、16,221亿元和11,394亿元。其「阳光理财」品牌为内银业创立最早、最具影响力的理财品牌之一。截至今年上半年，「阳光理财」客户数量已达130万人；其中管理资产人民币50万以上的中高端客户的管理资产余额在零售银行业务管理资产总额中的占比达六成半。
话题 Press release summary
部门 金融, 业务
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