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| Monday, 16 December 2013, 20:08 HKT/SGT | |
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香港, 2013年12月16日 - (亚太商讯) - 据香港新报报道，年末港股新股热潮进入白热化阶段，内地大型股份制商业银行光大银行（06818），12月11日进入招股第二天。市传光银是次上市采用新发行架构，在基础发行规模及15%的超额配股权外，可再有15%的增发权，最大发行规模达300亿港元，成为年度「集资王」，为今年港股IPO市场划下值得期待的句号。
资本充足率将获提升
经过三年时间准备，光银上市计划于12月10日正式推出市场。正如该行常务副行长林立于新闻发布会上所言，是次上市「努力做事，天助人助」。据招股书披露，所筹资将100%用作补充核心资本，以提高资本充足率。市场消息指，昨日起招股的光大银行认购反应热烈，首日国际配售部份已获超额认购。目前该行亦成功引入19家基石投资者，共认购总额逾17亿美元股份，最多占集资额七成。
光银公开发售于12月13日中午12时结束，本月20日于联交所主办正式挂牌，上周一召开新闻发布会。虽光银董事长唐双宁因于京参加中央会议而缺席，但仍欣喜录制庆贺短片并书写「回报」两幅，寓意赴港上市香港对于集团之重要的「回家」意义，并致力带给股东以丰厚利益回报。
招股书披露，截至今年9月底，光银资本充足比率为9.65%，而核心一级资本充足比率及一级资本充足比率则均为7.89%。光银常务副行长林立表示，成功集资上市后，该行的资本充足率可提升1个百分点，有信心可在2018 年提前达到中银监10.5%的资本充足率要求。
估值合理 「小微」零售值得留意
香港多位知名股评人表示看好光银新股。敦沛金融副总裁黄志阳表示，光银股份若最终以中下限定价，「估值合理，适合长线投资者」。
市传，光银以其「大零售」业务结构，结合国家利好政策，将成为投资亮点之一。光银执行董事兼行长郭友亦在发布会上表示，中共三中全会后，投资者看好内地中长线经济表现，「相信银行业可从中受益」。目前光银的新型业务「小微信贷」盈利贡献能力明显。据招股数据显示，该行目前所拥有的约4,400万名零售客户中，小微企业客户数达到75万名，贷款余额逾人民币1,300亿元，占全行个人贷款总额的36.9%。
另外，据招股书披露，光银的零售银行业务以中高端客户为核心，以财富管理、小微金融和信用卡业务为驱动。截至今年六月底止，零售业务客户数约达4,400万。「阳光理财」品牌是中国银行业创立最早、最具影响力的理财品牌之一。通过高效的营销策略与不断创新，集团的信用卡业务经历快速发展，信用卡交易量和透支余额的复合年增长率，分别为99.9%和131.4%。
话题 Press release summary
部门 金融, 业务
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