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- 全球发售79,334,000股股份
- 发售价介乎每股6.20港元至8.80港元
- 经调整纯利 由2016年193.9万欧元飙升至2018年550.1万欧元 复合年增长率68.4% |
香港、中国内地及德国讯, 2019年9月30日 - (亚太商讯) - 以德国眼科卓越技术见称的视力矫正行业领先品牌之一德视佳国际眼科有限公司（「德视佳」或「集团」），今天宣布于香港联合交易所有限公司（1846.HK ）主板上市计划的详情。德视佳在先进晶体置换手术及屈光手术市场（不包括PRK/LASEK）的份额分别在德国排名第一，在丹麦排名第二 。在现有行业参与者中，集团是最早进入中国视力矫正服务市场的境外参与者 。
发售详情
德视佳计划以全球发售方式发售合共79,334,000股股份（假设超额配股权未获行使），其中71,400,000股股份作国际发售（可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定），而7,934,000股股份作香港公开发售（可予重新分配）。经扣除包销费用及估计开支后，并假设每股发售股份的发售价为7.50港元（即指示性发售价范围每股发售股份6.20港元至8.80港元的中位数）及超额配股权并无获行使，全球发售所得款项净额预期约为526.7百万港元。
香港公开发售将于2019年9月30日（星期一）开始，并于2019年10月8日（星期二）中午十二时正结束。发售价及配发结果预计将于2019年10月14日（星期一）公布。德视佳的股份预计将于2019年10月15日（星期二）开始在联交所买卖，股份代号为 1846.HK，每手买卖单位为1,000股。
中银国际亚洲有限公司为是次上市的独家保荐人及独家全球协调人，中银国际亚洲有限公司、中信建投（国际）融资有限公司及复星恒利证券有限公司为联席账簿管理人及联席牵头经办人。
投资摘要
-- 于德国及丹麦开展先进晶体置换手术及屈光手术（不包括PRK/LASEK）的领导者
在先进晶体置换手术及屈光手术（不包括PRK/LASEK）行业中，以市场份额计，德视佳为德国第一、丹麦第二。集团于2018年获得视力矫正三项大奖，包括在全球进行最多次蔡司三焦点晶体置换手术、于欧洲进行最多次后房型人工晶体（ICL）植入术，以及于德国进行最多次全飞秒激光手术。
-- 定制的优质解决方案
德视佳致力提供最优质的服务，由外科医生及传统眼科医生针对客户的需求推荐最适合的解决方案。集团同时采用先进技术及提供多种治疗方案。
-- 创新使用三焦点晶体置换手术为45岁以上人士治疗老花
德视佳一直是使用三焦点晶体置换手术作为45岁以上老花患者独立治疗方案的行业领导者之一。集团已获卡尔蔡司认证，连续第四年在全球完成最多的蔡司三焦点晶体置换手术。换言之，德视佳是开展三焦点晶体置换手术方面全球领先的诊所集团之一。
截至2016年、2017年及2018年12月31日止年度以及截至2019年3月31日止三个月，集团完成的三焦点晶体置换手术的收益贡献分别占集团总收益约40.8%、40.4% 、36.7%及42.9%。集团在三焦点晶体置换手术治疗老花方面的能力及经验将继续成为竞争优势，使其能够抓住市场增长潜力，并在德国、丹麦及中国实现强劲的财务表现。
-- 有望从中国不断增加的机遇中获益
德视佳于2013年开设了上海诊所，是现有行业参与者中首家进入中国视力矫正服务市场的外国诊所。自此集团一--直定位为中国高端视力矫正服务提供商。集团在中国的服务标志性亮点包括：德国标准的卓越眼科技术、高频手术医生、领先采用尖端技术、高品质及舒适度、高客户满意度及位于主要城市地标地段的诊所。德视佳相信上述亮点展示出集团在把握中国不断增加的市场机遇方面的能力及优势。
-- Jørgensen医生享誉业界兼具卓越管理往绩，领导一支具有卓著声誉及卓越技术水平的专业团队
创办人、主席兼行政总裁Jørgensen医生是视力矫正服务行业先驱，在其领导和管理下，集团多年来经历了指数级增长，从汉堡的一家眼科诊所发展至遍布德国、丹麦及中国拥有26个经营处所的门店网络。集团同时由具备视力矫正服务行业经验和专业知识的知名外科医生管理及经营。专家团队中经验丰富的成员各自于业内平均执业25年。该等专家亦为相关领域的主要意见领袖（「KOL」）。有别于其他医疗或眼科手术集团，德视佳一直由国际医疗咨询委员会（由杰出国际外科医生及KOL组成）提供建议。
未来策略
-- 在中国扩展业务经营，以抓住庞大的市场机遇
中国私营医疗机构先进晶体置换手术及屈光手术（不包括PRK/LASEK）市场将以29.5%的复合年增长率增长，市场规模将由2018年约人民币64亿元增至2023年约人民币234亿元。此预测表示中国优质视力矫正服务市场有巨大的扩张潜力。经过德视佳在德国及丹麦多年的成功后，约根森医生将目光投向中国，并注意到两个重要机遇：(i) 近视人口数量巨大且不断增加；及(ii) 老花眼及近视治疗的渗透率较低。
作为首间进入中国视力矫正服务市场的外国诊所（于现有行业参与者中），集团有望从中国巨大的增长潜力中获益。于2016年至2018年期间，德视佳来自中国的收入及毛利分别取得79.6%及633.7%的复合年增长率。德视佳将于2020年前在中国的主要城市（包括成都及重庆）开设更多诊所，以巩固市场地位。集团计划每年在中国的一线或二线城市建立约一至三间诊所，所有这些诊所将位于该等城市的黄金地段。
-- 透过在欧洲收购，扩展业务运营以巩固领导地位
凭借经验及品牌知名度，德视佳将能够进一步扩展欧洲业务，当地视力矫正服务的市场状况、需求及增长潜力呈现有利态势。集团将考虑在欧洲各城市收购其他眼科诊所。
此外，集团将加大营销力度以扩大客户群及地理范围、扩大服务供应范围以接触更大客户群，以及继续吸引、招聘及挽留最优秀人才。
所得款项用途
假设发售价为每股股份7.50港元（即指示性发售价范围的中位数），预计由全球发售所得款项净额约为526.7百万港元，拟用作：
用途（百份比）
在中国主要城市（包括成都和重庆）设立诊所（40%）
潜在收购欧洲的诊所集团（33%）
加大营销力度（17%）
营运资金及一般企业用途（10%）
财务表现
截至2018年12月31日止年度（千欧元） 复合年增长率（2016-2018年）
收益 42,961 / 18.9%
毛利 17,416 / 32.5%
经调整净利 5,501 / 68.4%
股息政策
集团拟于上市后采用一般年度股息政策，每年宣派及派付的股息将不超过权益股东应占可分派净利的20%。
关于德视佳国际眼科有限公司
于1993年成立，德视佳是视力矫正行业的领先品牌之一，结合了德国眼科的卓越技术及25年的个性化客户服务经验。集团为中高收入水平目标客户提供优质服务。集团提供的视力矫正服务包括(i) 屈光性激光手术（包括全飞秒激光手术及飞秒激光联合准分子激光角膜原位磨镶术）；(ii) 后房型人工晶体（ICL）植入术；(iii) 晶体置换手术（包括单焦点及三焦点晶体置换手术），以及(iv) 其他（包括PRK/LASEK及ICRS植入）。集团也是为数不多的具有广泛地理覆盖范围的眼科诊所集团之一，在德国、丹麦及中国拥有业务。 网页：www.euroeyes.hk
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