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| 合共发售2亿新股 每股发售价介乎0.38港元至0.62港元 |
香港, 2018年1月16日 - (亚太商讯) - 香港知名家俬零售商欧化国际有限公司(「欧化」或「本集团」，股份代号: 1711.HK)今天公布股份发售(「股份发售」)及计划于香港联合交易所有限公司(「香港联交所」)主板上市的详情。
欧化本次透过股份发售发行合共2亿新股股份，包括1.8亿股配售股份予投资者认购及2,000万股予香港公众认购(「股份分配」)，即分别占总发售股份数目90.0%及10.0% 。发售股份之股份分配将视乎重新分配，倘公开发售获某程度的超额认购，部份股份将从配售重新分配至公开发售。
英皇融资有限公司及八方金融有限公司为本集团上市项目之联席保荐人。英皇证券(香港)有限公司为独家账簿管理人及牵头经办人。东亚银行有限公司及太平证券(香港)有限公司为副牵头经办人。
预期股份售价(「发售价」)介乎每股0.38港元至0.62港元。假设股份售价为每股0.5港元(即发售价范围之中位数)计算，股份发售所得款项净额(经扣除股份发行的应付相关费用)估计约为8,130万港元。所得款项净额拟将用于以下用途：1) 将用于支付于香港新开设的至少3家针对中档客户群的零售店之资本支出、租赁按金及营运费用; 2) 通过推出新款式及新品牌来强化产品组合及品牌组合; 3) 增加「欧化宝」产品销售渠道及品牌知名度; 4) 支付于新开设的一家「欧化家俬」零售店或将予识别的任何合并及收购机会的资本支出及租赁按金; 5) 升级资讯科技系统；及6) 一般营运资金。
公开发售将于2018年1月16日(星期二)开始，并于2018年1月19日(星期五)截止。分配结果将于2018年1月26日(星期五)公布。本集团股份将于2018年1月29日(星期一)开始在香港联交所主板买卖，股份代号为1711。股份将以每手买卖单位10,000股股份进行买卖。
欧化执行董事兼行政总裁吴冠强先生表示: 「我们相信我们长期的营运历史及强大的品牌认受性令我们在市场中表现出类拔萃。我们致力为顾客提供优质、时尚且高档而价格合理的家俬。作为拥有逾40年历史的现代风格进口家俬零售商，我们了解香港客人的需要及喜好。凭借我们的品牌知名度、多元化的产品组合、零售店的策略位置及与各家俬品牌的长期关系，我们已准备就绪延续过往佳绩并继续壮大业务。于香港联交所上市将为欧化提供财政资源以实践我们的业务策略及提升我们的市场竞争力。」
家俬零售销售为本集团的主要收入来源。于截至2017年3月31日止年度，家俬零售销售占总收入92.6%，而本集团零售销售的63.0%来自梳化。本集团营运6间「欧化家俬」陈列室及一间「雅豪」店以零售家俬，亦设7间「多眠乐」专营店以零售「欧化宝」产品。「欧化家俬」陈列室策略性地位于九龙湾、沙田、天后、 黄埔、元朗及康山，该等店铺均位置便利，坐落中等至高收入目标客户群的成熟市场。同时，「雅豪」店则位于跑马地，该地区以集中高端家俬店铺而闻名。本集团提供大量不同类型的家俬产品，包括主要从欧洲及亚洲各供应商进口的皮革梳化、餐桌及椅子、衣橱及柜橱以及床等。本集团于旗下「欧化家俬」及「雅豪」店持有约50个家俬品牌，包括国际品牌如Domicil、Himolla、Gamma、Kristalia及NicolettiHome。
「欧化家俬」陈列室的巨大空间可使本集团展示大范围的产品，并为客户提升购物体验。销售人员团队经充足培训，能为客户就其购买需要提供建议。本集团追求卓越服务的努力已在香港零售管理协会举办的2015年、2016年及2017年杰出服务奖中得到公众认同。
自2014年5月起，本集团开始经营零售「欧化宝」产品的「多眠乐」专营店。 「多眠乐」店铺一般面积不大及为创造更休闲更放松的环境而设计。
除了零售销售外，本集团经营批发业务，透过香港及澳门约250个经销商出售自家品牌「欧化宝」若干型号的床褥及梳化。
作为零售业务的配套业务，本集团设有工程项目分部，主要向企业客户进行家俬相关的项目。工程项目提供规划、设计、采购定制家俬以至最终安装，以及与家俬制造商进行咨询联络服务。
随着香港新住宅发展项目不断增加，以及消费者日益重视质量及个人地位，本集团相信优质家俬需求会不断增加。展望未来，本集团的目标是巩固其在香港家俬零售业的市场地位，以及加强其竞争力，努力实现可持续发展。为了达到这个目标，本集团将力求透过扩充零售网络进占中档市场、引入新型号及新品牌以拓展产品组合及提升「欧化宝」的销售渠道及品牌知名度。
由于居所空间减小，预期香港新家庭对小型及紧凑型家俬的需求将日益增加。本集团计划进军为低于500平方呎公寓而设的家俬，以物色该等市场机会。在这方面，本集团计划于2019年年底前开设至少3间主攻中档市场的店铺。
吴先生总结: 「尽管香港家俬零售行业分散，我们相信我们能够利用『欧化家俬』的声誉及忠诚的管理团队于业内获得立足点。除了扩展零售网络，我们将开展推广宣传活动来进一步强化我们的品牌知名度。随着本地中层家庭数量稳步增长，我们对家居家俬市场前景感到乐观。于股份发售完成后，我们将积极推进扩展策略，同时物色潜在的增值良机，并优化我们整体资本结构，从而捕捉发展机遇及提升我们的市场地位。」
发售详情
发售股份数目：200,000,000 股新股
公开发售股份数目：20,000,000股新股
配售股份数目：180,000,000股新股
发售价：每股0.38港元 – 0.62港元
市值：304,000,000港元 – 496,000,000港元
所得款项净额 (估计)*：81,300,000港元
市盈率*：13.3倍
股份代号：1711.HK
*按发售价范围之中位数每股0.5港元计算
财务亮点
千港元
(经审核) 截至3月31日止年度 3年复合增长率
2015 2016 2017
收入 181,347 210,070 224,331 + 11.2%
毛利 109,932 135,579 145,304 + 15.0%
毛利率 60.6% 64.5% 64.8% 不适用
纯利 23,288 22,353 30,145 + 13.8%
纯利率 12.8% 10.6% 13.4% 不适用
有关欧化国际有限公司
于香港成立逾40年，欧化乃一家知名的家俬零售商，并经营「欧化家俬」、「雅豪家俬」及「多眠乐」零售店铺。欧化致力提供优质及价格合理的高档家俬，为顾客打造理想的家居。欧化持有约50个家俬品牌(部份为国际品牌) ，由欧洲及亚洲不同供应商进口的，提供多款具现代风格的家俬产品，目标客户为中高端收入客户群。同时，旗下自家品牌「欧化宝」主要透过批发予经销商及在旗下的「多眠乐」零售店铺提供床褥及梳化。欧化旗下的员工荣获香港零售管理协会颁发「2017杰出服务奖—优越表现奖」，以彰显其卓越之服务水平。有关详细资料，请浏览其网站︰ www.ulferts.com.hk 。
投资者/财经新闻垂询
陆文静小姐
英皇集团投资者关系总监
电话: +852 2835 6783
电邮: annaluk@emperorgroup.com
邝颖怡小姐
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部门 金融, 业务
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