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| Monday, 15 May 2017, 19:43 HKT/SGT | |
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- 股份发售128,300,000股
- 每股作价0.68港元至0.88港元
- 集资总额约73.4百万港元 |
香港, 2017年5月15日 - (亚太商讯) - 香港其中一间领先的财务服务供应商建泉国际控股有限公司公布计划于香港联合交易所有限公司（「联交所」）创业板上市的详情。
建泉国际是次股份发售共128,300,000股，当中90%，即115,470,000股股份作配售，可予重新分配，余下10%，即12,830,000股股份作公开发售。经扣上市及股份发售之相关开支后，并假设发售价为每股发售股份0.78 港元，即指示性发售价范围0.68 港元至0.88 港元的中位数，估计股份发售所得款项净额约为73,400,000港元。
公开发售于2017年5月15日（星期一）开始，并于2017年5月18日（星期四）中午12时正结束；最终发售价及分配结果预期将于2017年5月25日（星期四）或左右公布。建泉国际股份预期将于2017年5月26日（星期五）在联交所创业板挂牌，股份代号为8365，每手买卖单位为5,000股股份。
德健融资有限公司为是次股份发售的独家保荐人，德健证券有限公司与平安证券有限公司则担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。
业务回顾
作为香港领先的财务服务供应商之一，建泉国际提供覆盖广泛的专业服务，涵盖i) 企业融资顾问服务（包括保荐、合规顾问、财务顾问及独立财务顾问）；(ii) 配售及包销服务；及(iii) 业务咨询服务。
于截至2016年9月30日止三个年度及截至2017年2月28日止5个月，集团已处理15、34、59 及26 项有效委聘，分别产生收益约13,433,000 港元、55,955,000 港元、 57,377,000 港元及15,359,000 港元。于往绩记录期间，集团已承接合共八项配售及包销交易，其中五项为一手市场交易及三项为二手市场交易。
向客户提供一系列财务意见及服务
建泉国际迎合客户之不同需要，向位于香港、中国、亚洲及欧洲之联交所上市客户及非上市客户，及联交所之潜在上市申请人提供企业融资顾问、配售及包销及业务咨询服务。集团面向不同客户范畴提供广泛服务，因而得以就集团之服务进行交叉销售，同时扩展集团的整体业务。集团向客户提供财务服务，并致力秉承以下核心价值：(i) 透过提供符合客户最佳利益之专业服务、意见及方案，赢取客户信任；(ii) 以诚信及互信尊重之态度与客户建立伙伴关系；及(iii) 维持良好环境以吸引、留聘及培育最出色之人才。
经验丰富之管理团队以及高质素人员，配合以精简高效的管理架构
建泉国际的管理团队拥有丰富的经验及出色的领导能力，两名执行董事于企业融资服务及业务咨询行业均拥有逾十年业内经验。凭借其全方位的视野及高效之协调与执行能力，集团管理团队能鉴别及把握由中国经济及规管环境发展所产生之市场机会。与此同时，精简之管理架构令集团可于高度竞争之企业融资业务中维持门槛。
紧密而稳定的客户关系
集团已经与香港上市公司及其主要股东建立稳定联系，紧密而稳定的客户关系在令集团能够了解客户之长期业务目标、策略及喜好，向客户提供度身订制之财务意见及服务之余，更有助取得来自现有客户之委聘，并为本集团产生新财务服务委聘。
实现业务持续增长，前景亮丽
展望未来，集团将继续聚焦于多方位的金融服务，截止2017年5月8日，集团未完成合约价值共计61,257,000港元，为把握发展机遇，建泉国际将继续积极参与第一及第二市场集资活动之配售及包销，在更强劲之资金基础及更高知名度的支持下，以更佳状况参与集资活动。同时，集团亦计划透过维持高质素及招聘富经验之企业融资人员，进一步巩固企业融资团队及企业融资顾问服务之工作能力，从而提升盈利能力。与此同时，凭借集团与欧洲及中国之合作伙伴及客户之定期联系以及集团在欧洲及中国跨境并购方面之良好往绩记录，建泉国际拟于2017年第3季度透过于欧洲城市（如米兰）及中国城巿（如前海或南沙）设立海外代表办事处及╱或成立合营公司，与香港总部合作，为欧洲及中国客户提供业务咨询服务，以扩充地理版图及职能。
建泉国际主席兼执行董事尹可欣女士总结：「今天我很高兴见证集团的业务发展迈向一个重要的里程碑。我们相信，集团在香港上市除了能加强集团的资本基础，更重要的是借此进一步提升集团的企业形象及声誉，加强客户的信心及认可，从而推动集团的长远发展。凭借丰富的营运经验及独特的竞争优势，我们已准备就绪，致力巩固在香港金融服务业的市场地位，长远而言为股东带来可观回报。」
财务摘要
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截至九月三十日 截至以下日期止
止年度 五个月
2014 2015 2016 2016年 2017年
2月29日 2月28日
收益 13,433 55,955 57,377 10,475 15,359
其他收入 45 10,738 153 83 (3)
（开支）(附注)
行政开支及
其他营运开支 (17,837) (28,276) (33,188) (10,168)(11,574)
除所得税前溢利 (4,359) 38,417 20,582 390 3,782
年╱期内溢利 (4,359) 36,357 14,857 390 2,756
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附注： 其他收入（开支）主要由香港持牌银行之利息收入、香港上市股本证券之股息收入组成，与收益相比属不重大。然而，其他收入于截至二零一五年九月三十日止年度大幅增加，主要由于出售于联交所上市之股份，其获分类为可供出售金融资产约10,200,000 港元所致。
关于建泉国际控股有限公司
建泉国际为香港领先的财务服务供应商之一，致力为客户提供覆盖广泛的专业服务，服务范围包括：i) 企业融资顾问服务（包括保荐、合规顾问、财务顾问及独立财务顾问）； (ii) 配售及包销服务；及(iii) 业务咨询服务。集团面向不同客户范畴提供广泛服务，因而得以同时扩展集团的整体业务。集团向客户提供财务服务，秉承以下核心价值：(i) 透过提供符合客户最佳利益之专业服务、意见及方案，赢取客户信任；(ii) 以诚信及互信尊重之态度与客户建立伙伴关系；及(iii) 维持良好环境以吸引、留聘及培育最出色之人才。详情请参阅公司网站 http://www.vbg-group.com/。
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