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- 每股作价2.78港元至3.47港元
- 集资额最多1,943.2百万港元 |
香港, 2016年11月14日 - (亚太商讯) - 全球领先的大型发电机组系统集成商之一── 伟能集团国际控股有限公司（「伟能集团」或「公司」，连同其附属公司，统称「集团」，股份代号：1608），今天宣布于香港联合交易所有限公司（「香港联交所」）主板上市计划。
伟能集团将发售560,000,000股股份（可予调整及视乎超额配股权而定），其中90%将作国际发售（可予调整及视乎超额配股权行使与否而定），其余10%将于香港作公开发售（可予调整），作价介乎每股2.78港元至每股3.47港元。伟能集团将于2016年11月14日（星期一）上午9时开始于香港公开发售，并于2016年11月17日（星期四）中午12时截止。伟能集团股票预计将于2016年11月24日（星期四）于香港联交所主板开始进行买卖，股票代号为1608。股票将以每手1,000股进行买卖。超额配股权为最多84,000,000股股份，相当于全球发售初步规模的15%。
中银国际亚洲有限公司及花旗环球金融亚洲有限公司为是次全球发售之联席保荐人及联席全球协调人。中银国际亚洲有限公司、花旗环球金融亚洲有限公司（有关香港公开发售）、Citigroup Global Markets Limited（有关国际发售）、招银国际融资有限公司、海通国际证券有限公司及香港上海汇丰银行有限公司为联席账簿管理人及联席牵头经办人。
伟能集团已与中信泰富有限公司（「基石投资者」）订立基石投资协议，预计发售价介乎2.78港元至3.47港元之间，基石投资者将认购的发售股份数目为204,800,000股股份，相当于紧随全球发售完成后已发行股份的8.00% 及根据国际发售初步提呈发售的国际发售股份约40.63%。
伟能集团是全球领先的大型发电机组系统集成商与东南亚最大的私营燃气发动机式分布式发电站拥有人及营运商之一。按2015年的收益计[1]，集团是亚洲功率输出为800千瓦及以上的发电机组与发电系统最大的系统集成商。按2015年12月31日的确认装机容量计[1]，集团亦是东南亚最大的私营燃气发动机式分布式发电站拥有人及营运商。凭借印尼及缅甸的快捷交付电力级分布式发电站项目，伟能集团赢得2015 Asian PowerAwards的三项殊荣：(1)「年度天然气电力项目— MEPE 230千伏变电站」；(2)「年度快捷交付电厂— MEPE 230千伏变电站」；及(3)「年度公用电力项目— 将印尼佩坎巴鲁PLN柴油电厂改建为天然气电厂以提升发电效率」。
伟能集团主要经营两种业务：(1) 系统集成(System-Integration，下称「SI」)业务及(2) 投资、建筑及营运(Investment, Building and Operation，下称「IBO」)业务。于成立的前十年，伟能集团致力于中国销售发电机组、集成并联柜及在中国提供发电系统的设计、工程、安装、检修及维修服务，为其SI业务奠定基础。于2006年，伟能集团将SI业务扩展至中国以外的新市场。凭借其广泛的应用及客户经验，并利用新兴国家电气化市场不断增长的分布式发电需求，伟能集团于2012年开始经营IBO业务。目前，集团已于东南亚地区及「一带一路」沿线国家投资、建筑及营运多个分布式发电站，其中包括印尼、缅甸及孟加拉国。集团于加纳的首个发电项目预计将于2016年年底投入运营，集团亦计划于近期进一步进军尼日利亚、沙特阿拉伯及其它电气化市场。
伟能集团国际控股有限公司执行董事兼执行主席林而聪先生表示︰「发电机组全球市场的持续增长主要是由于电气化市场带动对分布式发电的需求不断增长、数据中心对电力的需求不断增加，补充不可调度可再生能源电力的需求不断增加，及燃气可用度不断提高所致。集团主要的SI市场— 亚太发电机组市场于2010年至2015年期间的销售收益的复合年增长率约为11.9%[ 1]，高于全球任何其他地区，并且在中国、印度及其它东南亚新兴国家的强劲需求增长的带动下，预期2015至2020的复合年增长率将达9.8%。我们相信，凭借在分布式发电行业的广泛经验及领导地位，伟能集团将继续从「一带一路」沿线地区的市场增长中获益。 」
除了作为全球领先的大型发电机组系统集成商之一[1]，及东南亚最大的私营燃气发动机式分布式发电站拥有人及营运商的竞争优势外[1]，伟能集团亦与MTU Friedrichshafen GmbH （下称「MTU」）、Bergen Engines AS（下称「Bergen」）、中国中车(香港)公司及中国技术进出口总公司建立了稳固的伙伴关系。伟能集团与享誉全球的主要发动机制造商MTU及其联属公司Bergen（均为劳斯莱斯集团子公司）达成多项共识及战略协议，共同开发天然气及沼气市场及全球(特别是新兴市场)分布式发电站，以满足全球分布式发电站市场不断增长的需求。 MTU亦通过全球网络，为集团的分布式发电站提供发动机、零部件及售后服务方面的专项支援。另外，集团亦与其战略伙伴中国中车(香港)公司及中国技术进出口总公司建立了长期的合作关系，支援并提升了集团的全球采购、分布式发电项目执行及融资实力。于2014年，伟能集团与中国中车（香港）公司及中国技术进出口总公司签署了合作协议，共同在「一带一路」沿线国家开发分布式发电站。中国中车（香港）公司及中国技术进出口总公司均在「一带一路」沿线国家拥有丰富的项目经验。
依靠东南亚地区不断增长的电力需求带来的业务增长点，伟能集团的增长前景广阔。预期2015至2020年间，伟能集团在其现有市场及计划进军的市场的分布式发电总装机容量复合年增长率将达17.6%[1]。相较集中式发电项目须长年规划、融资及建造，伟能集团IBO项目的分布式发电站的批准及建造时间短（通常2个月至1年）、前期资本投资要求低、且传输损耗低，给予承购商相当的优势。伟能集团的发电系统机龄短、节能并技术先进，能够有力地满足当前快捷交付电力级分布式发电市场对低成本、更清洁的能源及更快捷交付可靠分布式电力的需求。
经过多年的业务发展经验累积，集团的SI与IBO业务发挥出良好的经营协同效应。伟能集团能够将经营SI业务累积的技术知识及经验运用于提升IBO业务，利用已建立的SI业务的全球网络，为集团提供有关新兴市场当地电力行业的重要市场见解，协助集团识别IBO业务的潜在客户及承购商。 IBO业务收集的及时市场资讯亦有助其SI业务更好的管理其供应链及根据目前市场需求厘定产品设计。此外，伟能集团拥有经验丰厚的管理及技术团队可迅速执行项目。
林而聪先生总结道：「伟能集团致力成为全球领先的私营燃气发动机式分布式发电站拥有人及营运商与发电机组系统集成商，提供快速、可靠、高性价比和环保分散式电源及发电系统。为实现这一目标，公司将不断巩固于现有市场取得的成功，扩充市场份额及项目范畴；凭借跨国平台及可复制的业务模式，公司将拓展新区域和热电联供及新型燃气发电新领域；凭借现有的技术优势，我们将积极与MTU、主要供应商、研究院、大学及协力厂商技术供应商合作，开发燃料效率更高的发电机组；同时，伟能集团亦计划利用经营SI业务建立的全球网络，参与收购或成立合营企业以发展IBO业务，加快进军新市场及增加于现有市场的业务。伟能集团将继续巩固行业领先地位，提高整体盈利能力，为股东创造最大的价值。 」
[1] 根据弗若斯特莎莉文的资料
话题 Press release summary
部门 金融, 能源 , 业务
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