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Thursday, 29 September 2016, 16:02 HKT/SGT
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来源 China Everbright Ltd
国内首支PERE+REITs产品问世 首誉光控 - 光控安石大融城资产支持专项计划正式挂牌

香港, 2016年9月29日 - (亚太商讯)  - 中国光大控股有限公司(“光大控股”,股份代号:165.HK)旗下光控安石作为基金管理人、首誉光控作为计划管理人的“首誉光控—光控安石大融城资产支持专项计划”(“大融城REITs”)在深圳证券交易所正式挂牌。光大控股执行董事兼首席执行官陈爽、光大安石(北京)房地产投资顾问有限公司首席执行官潘颖、首誉光控资产管理有限公司总经理王毅喆、光控安石(北京)投资管理有限公司副总裁杨鹏、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司首席执行官钱菁、光大证券股份有限公司固定收益总部总经理杜雄飞、中银国际证券有限责任公司副总裁沈峰等出席了挂牌仪式,陈爽先生与钱菁女士做了开市致辞。


创新驱动 开创PERE+REITs模式先河
“大融城REITs”是在国内现有制度下,充分借鉴国际REITs及境内资产证券化产品的设计与发行经验,实现了将交易所挂牌REITs产品作为私募地产基金进阶版退出途径,为将来市场化操作符合国际标准的公募REITs奠定了坚实基础,开创国内商业地产“PERE+REITs”战略模式的先河。

该产品吸引了包括银行、券商、基金、信托等多家机构竞标投资,其中优先级A档人民币13亿元最终发行利率为3.8%,优先级B档人民币3亿元最终发行利率为4.3%,刷新了业内同类型产品最低利率记录。

务实严谨 打造优质商业地产品牌
“大融城REITs”基础物业为“重庆观音桥大融城购物中心”,属于光大安石旗下 “大融城”品牌。大融城是由光大安石投资成功创立并打造的商业地产品牌,旗下运营及在建商业项目共8个,建筑面积合计已近百万方,正以北京、上海、重庆为核心在全国范围内发展。大融城以金融化的商业资产管理能力为核心,以创新模式迅速增加管理资产规模,凭借全新的发展模式及优质的品牌沉淀,荣获“2016年中国商业地产项目品牌价值TOP10”。

重庆观音桥大融城物业实际经营建筑面积约13万平方米,出租率稳定在97%以上,租金收入水平逐年稳步上升,多次获评重庆市最受市民欢迎购物中心相关奖项,并于9月22日荣获“2015-2016年度中国商业地产金坐标奖”。

强强结合 发挥股东联动优势
“大融城REITs”是由首誉光控资产管理有限公司担任产品管理人,光控安石投资管理有限公司作为基金管理人,光大控股作为共同参与主体,以重庆观音桥大融城购物中心为底层资产,并以其未来租金与其他经营收入带来的现金流为还款来源设计的资产证券化产品。

该产品是在充分发挥股东资源联动优势的基础上,将光控安石私募地产基金资管能力与首誉光控资产证券化专业经验强强联合的成功案例。作为计划管理人的首誉光控资产管理有限公司,其股东为中邮基金与光大控股,截至目前所存续的受托管理规模总额达人民币876亿元。基金管理人光控安石作为光大安石全资子公司,全面继承了光大安石的投资经验与专业团队。而光大安石是中国光大控股旗下唯一的地产投资平台,已专注中国房地产私募股权投资逾10年。公司于2015年、2016年连续两年获得“中国房地产基金综合能力TOP10榜单”第一名。目前累计完成投资并管理房地产基金规模逾人民币700亿元,投资管理近百个项目。

通过此次REITs的成功发行,光大安石投资及首誉光控将以其国际一流的资产管理经验和卓越的投后管理能力为基础,继续拓宽和尝试募、投、管、退的创新方式,积极推动房地产资产证券化业务的行业发展,为股东和投资人创造更大价值。

关于中国光大控股有限公司

中国光大控股有限公司(“光大控股”;股份代号:165.HK)于1997年在香港成立,公司秉持「大资产管理」战略,专注发展“跨境资产管理及投资”业务。过去多年,光大控股通过国际化的管理平台及所设立的多个私募基金、创投基金、产业基金、夹层基金、对冲基金和自有资金,与海外投资者共同发掘和培育了众多具高增长潜力的中国企业,同时也为中国内地客户寻求海外投资机会提供了多元化的金融服务。截至2016年6月底,管理境内外三十三只基金,基金募资总额超过港币六佰七十八亿元。

光大控股母公司为中国光大集团,公司同时也是光大证券(股份代号:601788.SH、6178.HK)的第二大股东和光大银行(股份代号:601818.SH、6818.HK)的策略性股东,以及在香港上市的中国飞机租赁集团控股有限公司(股份代号:1848.HK)的控股股东、上海嘉宝实业(集团)股份有限公司(股份代号:600622.SH)的第一大股东,以及在新加坡上市的英利国际置业股份有限公司(股份代号:5DM. SGX)的第二大股东。

2014年4月10日沪港股票市场互联互通机制(简称“沪港通”)启动后,光大控股成为可供交易的首批港股通股票之一。

光大控股秉持“简单成就价值”的理念,凭借自身雄厚实力,以及母公司和联营公司在中国金融业的地位和影响力,已成功在香港和内地建立了庞大的人际和业务网络,树立了良好的市场品牌形象。

如欲了解更多有关光大控股的资讯,请浏览: www.everbright165.com

查询请联络:

高诚公关
张政贤
电话:+852 2501 7901
电邮:jcheung@golin.com

刘志斌
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