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香港, 2016年9月12日 - (亚太商讯) - 雅各臣科研制药有限公司（「雅各臣」或「集团」）是从事非专利药及中成药研发、生产、市场推广及销售的领先企业及垂直整合制造商，亦是香港最大的非专利药公司。集团已于二零一六年九月八日（星期四）开始香港公开发售，并将于二零一六年九月十三日（星期二）正午十二时结束。最终发售价及分配结果预计将于二零一六年九月二十日（星期二）公布。股份预计将于二零一六年九月二十一日（星期三）开始在联交所主板交易，股份代号为2633，每手2,000股。
 | | 由左至右：严振亮先生, 雅各臣科研制药有限公司, 执行董事；岑广业先生, 雅各臣科研制药有限公司, 主席、执行董事兼行政总裁；黄明华先生, 中银国际亚洲有限公司, 投资银行部主管；刘志豪先生, 雅各臣科研制药有限公司, 集团财务总监 |
摘要
- 香港最大的非专利药公司，自二零一二年起每年在整个非专利药市场占有率超过30%
- 备受高度认可及广泛应用的中成药，包括保济丸、飞鹰活络油及唐太宗活络油
- 于二零一六年五月，国家食品药品监督管理总局将保济丸(在中国称为普济丸)重新分类至非处方药类别
- 九家非专利药生产设施，其中八家位于香港并获得PIC/S认证，一家位于中国并获得GMP认证
- 凭借PIC/S认证开拓新加坡、马来西亚、澳洲、纽西兰及日本等非专利药市场
集团计划全球共发行437,500,000股股份（视乎超额配股权行使与否而定），其中约90%作国际发售，余下约10%作香港公开发售。指示性发售价范围介乎1.28港元至1.72港元。全球发售所得款项净额预计约达508.4百万港元至692.8百万港元。
在国际配售方面，基石投资者New Heritage Healthcare Limited及香港荣华药业集团有限公司已分别同意按发售价认购相当于5千万港元及8千万港元的国际发售股份。
中银国际亚洲有限公司为是次上市的独家保荐人、独家全球协调人、独家账簿管理人及独家牵头经办人。
增长策略
雅各臣拟凭借综合产品组合渗透新市场。于中国，集团将扩阔非专利药及中成药组合，并与当地分销商建立战略联盟，以最大化集团于发展潜力较高的目标省份（包括广东、云南、浙江及福建省）的市场渗透率。
于二零一六年五月，国家食品药品监督管理总局将集团的普济丸重新分类至非处方药类别。集团亦计划凭借其预选准入资格在澳门等地区开拓具备直接监管批准的药剂制品市场，并凭借其PIC/S认证开拓新加坡、马来西亚、澳洲、纽西兰及日本等非专利药市场。
集团将继续收购与其现有产品及与业务策略匹配的产品、技术及业务。集团有意整合并精简其生产设施，使营运开支更有效益。集团亦有意提升及充分利用具规模、高效益的营运，以持续增强规模经济及定价优势，以及进一步透过纵向整合改善分销及物流的能力。
所得款项用途
假设发售价为每股1.50港元（即指示性发售价范围的中位数），集团拟将全球发售所得款项净额600.6百万港元作以下用途：
项目 / 百分比
收购事项 - 45.0%
有关收购、拓展、精简或提升制造厂房、房产、设施或产能的资本投资 - 18.0%
为专门非专利药进行生物等效性临床研究，并进一步提升其产品研发能力 - 15.0%
在未来五年加大销售、市场推广及广告宣传力度 - 12.0%
营运资金及其他一般公司用途 - 10.0%
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纵横财经公关顾问有限公司
李惠儿 电话: (852) 2864 4834 电邮: vicky.lee@sprg.com.hk
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话题 Press release summary
部门 金融, 业务, 制药及生物技术
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