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| Wednesday, 10 August 2016, 11:12 HKT/SGT | |
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香港, 2016年8月10日 - (亚太商讯) - 中国领先且具有强大综合竞争力的光大证券股份 有限公司（股票号码：6178）公开发售进入第三日。 市场消息指国际配售部份认购踊跃，已经超额覆盖，投资者包括国内外的长线和对冲机构投资人，高净值客户和企业投资者等，备受市场热捧。
 | | （首席风险官王勇于海外知名金融机构拥有超过20年的风险管理经验） |
光大证券是次招股价介乎11.8港元至13.26港元，每手200股，入场费约2679港元，保荐人为光大证券国际、瑞银、美银美林，是次发行680,000,000股H股，最多集资近95亿港元计划本月18号主板挂牌上市。 广东恒健、中船重工、中建资本、中国人寿、BOCOM Investment、The Prudential Insurance Company of America、大众香港、以及台资的三商美邦人寿等基石投资者已经入飞撑场。
扎根长三角全业务线聚焦中高价值客户
1996年成立的光大证券是中国证监会批准的首批三家创新试点公司之一，拥有强大创新能力和境内外一体化业务平台，向包括企业、金融机构、政府及个人在内的庞大且多元化的客户群提供全方位金融产品和服务。 且光大证券早在2009年就在上海证券交易所上市，上市后无论业务表现，还是股价及盈利能力，均赢得市场不少关注。
历年来，光大证券强调通过均衡发展的业务平台为客户提供全链条式服务，注重各业务条线间的协同。 公司的经纪和财富管理、信用业务、机构证券服务和投资管理业务均居于行业前列。 2015年，股基交易量排名第十一位，基金交易量排名第三位，光大期货股票期权交易量排名第三位，亦是首批获得沪港通业务、股票期权业务、上证50ETF期权经纪业务资格；于机构证券服务领域，2015年，光大证券A股IPO金额排名第二， 债券承销金额排名第八，创业板募集资金额排名第四，新三板增发募集金额排名第一。 据了解，光大证券在长三角地域扎根20年，拥有强大经纪及财富管理业务客户群，且增长快速。 去年，公司就位列中国证券公司交易量第三位，经纪客户的平均股基交易量超过大多数已上市的中资券商的平均量。
乘国家政策大潮业务表现值得关注
国务院早于2014年发表《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》，中港资本圈旋即引发连串并购重组动作，债券市场也同时得到提振。 内地证券行业更迎来了一轮从转型发展向创新发展转变的历史性发展机遇。 受惠于此，光大证券2013-2015年的总收入及其他收益均有突出表现，分别为人民币5,179.4百万元、人民币8,561.6百万元及人民币23,292.7百万元，同期归属于股东的净利润分别为人民币205.8百万元、人民币2,068.3百万元及人民币7,646.5百万元，业务表现优秀。
受惠于光大品牌的优势和集团的协同效应，光大证券获得的业务机会、资源运用，以及在行业优势等方面得以达到效率最大化，去年，光大证券就透过在港收购著名金融机构新鸿基金融集团70%股权，大力拓展境外、以至国际市场的金融服务平台实力。 著名股评人陈永陆认为以光大证券H股招股中间价计，比A股折让36.17%，比大部份A+H上市同业折让为大，建议留意该股。 （资料来源：光大证券招股书）
话题 IPO
部门 金融, 业务
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