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| Wednesday, 22 June 2016, 18:40 HKT/SGT | |
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香港, 2016年6月22日 - (亚太商讯) - 2016年6月22日星期三，据香港「东方日报」报导：自沪港通推出以来，内地与香港的金融联系日益紧密，市场上关于深港通推出的声音从未间断, 一众证券股乘势加快来港上市集资之步伐。其中备受关注的中国领先资本市场服务提供商，东方证券（或「公司」；股票号码：3958.HK）于今日起开始招股。
招股价介乎7.85港元至9.35港元，假设发售价为每股H股8.60港元（即所述发售价范围中位数），若超额配股权未获行使，估计将从全球发售获得所得款项净额约7,184.59百万港元。东方证券此次招股每手400股，入场费约为3,777.69元，是次发售957,000,000股，其中92.5%为国际发售，7.5%为香港公开发售，拟于7月8日在主板挂牌。花旗环球金融亚洲有限公司、高盛（亚洲）有限责任公司及野村国际（香港）有限公司为是次IPO的联席保荐人。
立足上海 东方证券业务快速增长
作为全球最重要的金融中心之一，上海具备高效的市场化机制、活跃的金融及资本市场以及多种创新金融产品及服务。东方证券自1997年于上海创立，由区域性证券公司迅速辐射全国，发展成为全国领先的资本市场服务提供商，打造了优秀的投资管理及交易和财富管理业务平台。2013年至2015年间，公司的收入和年度利润的年复合增长率分别为111.2%和174.0%。2002年12月31日至2015年12月31日，净资产规模从人民币11亿元，增长至人民币354亿元，增长幅度超过30倍。
公司充分发挥上海的地域优势，积极开拓富裕及高净值客户，不断加强业务创新，拓展服务深度，满足客户日益多样化的财富管理需求，增加客户黏性。根据上海证券交易所和深圳证券交易所数据，初步招股文件显示，于2015年，东方证券代理买卖的股票及基金交易额达到人民币65,114亿元。2015年，公司股票质押式回购的业务规模在所有中国证券公司中名列第9位。截至2016年3月31日，公司的证券营业网点、期货营业网点分别达到120家和23家，证券经纪客户数目和期货经纪客户数目分别达到925,400名和28,600名，网点覆盖范围遍及中国所有31个省、市和自治区。
「深港通」开通在即 东方证券巨潜力
2014年11月中国证监会及香港证监会推出「沪港通」，并拟在未来推出「深港通」，加强中国与香港的金融互联，中港两地的市场标准及监管差距也有望逐步缩小。东方证券于2014年10月取得首批沪港通的港股通业务试点资格，并于2014年11月正式开通港股通业务。截至2016年3月31日，东方证券开户的港股通客户为9,800户，占资产净值人民币50万元以上客户的比例约15.3%，其中曾经使用账户交易的活跃客户为2,300户，占港股通客户总数的23.0%。截至2016年3月31日，港股通业务累计交易量人民币7,463.1百万元，平均佣金率约10个基点。
面对中国资本市场的进一步开放、发展措施的稳步推进及市场制度逐步完善，中国券商正迎来巨大的发展机遇。对此，东方证券董事长兼执行董事潘鑫军先生表示：「公司将在兼顾企业利益与投资者利益最大化的前提下，继续把握中国证券行业转型与发展的机遇，利用现有优势，落实发展战略，成为行业一流的综合金融服务提供商。」
话题 Press release summary
部门 金融, 业务
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