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| Thursday, 20 March 2014, 16:15 HKT/SGT | |
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香港, 2014年3月20日 - (亚太商讯) - 据内地媒体消息 本月19日开始公开发售的百亿新股哈尔滨银行(6138.HK) H股发行正在成为备受国际资本市场和投资者关注的焦点。
作为中国东北地区第一家赴港上市的城市商业银行，尽管面临近期内银股受压市况动荡、投资者心态谨慎、以及多家IPO同期启动且延迟波动等诸多挑战，哈尔滨银行董事长郭志文表示，“目前市场恰是最佳投资时机”，相信具特色的优质内银股的投资价值会受到市场的认可，对公司上市充满信心。管理层亦表示，选择此时发行乃顺应自身发展需要。
19日，哈尔滨银行如期在香港举行投资者推介会，正式启动香港公开发售及国际路演序幕。对于原定18日举行的投资者推介会调整到19日，哈尔滨银行董事长郭志文在此前的新闻发布会及当日投资者午餐会上均表示，这一时间表的临时调整，是由于路演临时紧急安排所致，不会影响整体路演计划及后续上市安排。
来自国际路演方面的消息或佐证哈尔滨银行动荡市况下依然如期启动发行的信心所在。据香港媒体报道，哈尔滨银行的首日簿记即获足额覆盖，主要投资者来自东南亚及欧洲基金，国际配售表现良好。
据媒体报道，哈尔滨银行的管理层自年初就开始启动了全球非交易路演，与全球最主要的投资者进行了预沟通。管理层的持续沟通努力也取得了显著成效。公司已引入七名基础投资者，合计认购规模占总发行的5成，为发行成功奠定了坚实的基础。除了台湾寿险巨头富邦人寿及内地基金中信资本，还包括中国财富、华涛国际、重庆天泰、盛凯控股及Introwell，合共认购约5.13亿美元（约40亿港元）。
考虑到今年第一季度以来绝大多数香港IPO均以下限定价、多家IPO被迫推迟发行的情况，哈尔滨银行的如期发行或为市场带来信心。管理层在国际路演中的表现也获得投资者的普遍赞赏，投资者期待股票上市的后市表现。
哈尔滨银行此次全球发售近30.24亿股，其中90.9%为新股，9.1%旧股由社保沽售。发售股份中，90%为国际发售，10%为香港发售，集资规模介乎87.38亿至100.68亿元。招股价为每股H股2.89港元至3.33港元，每手1000股，入场费约3,364港元，最多集资100.6亿元。香港公开发售于3月19日上午9时开始，3月24日中午12时结束，计划3月31日股票正式挂牌。哈尔滨银行拟将全球发售所得款项净额用于巩固资本基础，以协助业务的持续增长。
为促进发行的成功，哈尔滨银行为本次H股发行组建了阵容强大的承销团，包括中资顶级投行中金公司、中银国际及农银国际作为联席保荐人，国际知名投行瑞信和德银为联席全球协调人，其他联席账簿管理人还包括星展、海通国际、联昌证券、交银国际、招商证券及建银国际，从而可以最广泛地覆盖各方面投资者的需求，为本次发行保驾护航。
话题 Press release summary
部门 金融, 业务
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