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| Thursday, 19 September 2013, 11:07 HKT/SGT | |
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香港, 2013年9月19日 - (亚太商讯) - 香港信报报导，备受瞩目的知名内地乳企辉山乳业（06863）于昨日（周三）结束公开发售，市场消息透露,其初步已录得约12倍超额认购,冻结资金约131亿元,拟以接近上限定价;辉山招股价介乎2.28至2.67元。目前国际路演已临近尾声，市场反响良好。
是次上市，辉山拟计划发行3,787,596,000股，香港公开发售10%，国际配售部分90%。正式挂牌为本月27日（下周五）。辉山是次上市的招股价介乎2.28至2.67元，集资额介乎86.37至101.14亿元，每手1,000股入场费2,696.91元。是次招股的承销团队亦非常强大，包括7间投行，分别为德银、高盛、汇丰、瑞银、联昌证券、天达融资亚洲及富瑞金融。目前集团已经引入三家基础投资者，分别为挪威银行（Norges Bank）、内地乳企伊利及国企中粮集团旗下私募基金；当中伊利及中粮分别认购约5,000万美元及4,000万美元股份，禁售期为六个月。
全产业链及标准化管理 易于复制成功
集团以其独特的全产业链经营模式，可以实现最大的成本优化，备受市场和投资者的关注。据招股书披露，辉山乳业首创的全产业链模式，实现「From Grass to Glass (由田间到餐桌)」的全程自营生产。自2009年成立至今，集团从未与任何乳品安全事件有关联，包括2008年的全国性三聚氰胺丑闻。高素质的经营管理模式，以及高品质且安全的产品，使得辉山乳业从竞争激烈的乳制品行业中脱颖而出。
招股书披露，目前辉山乳业已成为牧草种植、精饲料加工、良种奶牛饲养繁育、全品类乳制品加工、乳品研发和品质管控等为一体的全产业链发展模式。目前已拥有14万亩苜蓿草种植基地、30万吨奶牛专用精饲料加工厂、50座现代化自营牧场以及近12万头纯种进口奶牛及4座现代化乳品加工生产基地。此为中国最大的娟姗奶牛牧场和最集中的苜蓿草种植基地。
这些牧场实施标准化管理，统一员工配置、供应及喂饲计划，并严格执行流程营运，并应用相同基准评估各牧场的表现。同时，各牧场间的竞争压力也可使得集团的营运效率进一步改善。正是因为标准化的管理技术和营运措施，可以将这些成功的经验复制至其他的奶牛养殖场。
优异产品品质 抢占溢价先机
辉山乳业苜蓿草种植基地位于具有「黄金玉米带」之美誉的辽宁省，得天独厚的气候条件，十分有利于苜蓿草及辅料的种植生长。该种植基地覆盖120,000亩土地，亦邻近集团的奶牛养殖场，年产11万余吨苜蓿草，满足集团大部份的内部需求。据悉，目前内地乳企的饲料主要依赖进口，其行业均价为每吨400美元，而辉山乳业自给的苜蓿草成本仅为每吨70美元。
奶牛是集团视若珍宝的生物资产。截至目前，集团共有逾11万头泌乳牛、犊牛及育成牛，其生物资产总值达人民币3241.9百万元。集团引入目前世界上泌乳蛋白含量最高牛种娟姗牛，是生产高端乳制品的重要原料。尽管每头泌乳牛的市场价格高达33,000元左右，但每头娟姗牛的平均产量高达9.1吨，远超行业平均水品之每年5.8吨。
话题 Press release summary
部门 金融, 业务
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