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| Thursday, 19 September 2013, 11:02 HKT/SGT | |
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香港, 2013年9月19日 - (亚太商讯) - 据香港经济日报报导，辉山乳业（06863）已于昨日（周三）中午截飞。市场消息指，目前集团已录得约12倍超额认购，冻结资金约131亿元，或以接近上限定价。据招股书披露，辉山招股价介乎2.28至2.67元，集资额介乎86.37至101.14亿元，每手1,000股入场费为2,696.91元。
集团管理层即将完成国际路演，市场反应良好。较早前集团已经引入三家基础投资者，分别为挪威银行（Norges Bank）、内地乳企伊利及国企中粮集团旗下私募基金；当中伊利及中粮认购分别约5,000万美元及4,000万美元股份，禁售期为六个月。
集团拟计划发行3,787,596,000股，香港公开发售10%，国际配售部分90%。正式挂牌为本月27日（下周五）。是次招股的承销团队亦非常强大，包括7间投行，分别为德银、高盛、汇丰、瑞银、联昌证券、天达融资亚洲及富瑞金融。
立足东北三省 销售平台强劲
目前，辉山乳业提供12个品牌65种乳制品。在实现液态奶原料完全自给自足的基础上，进军高端婴幼儿乳品市场，并且通过多种销售渠道，不断拓展在中端及大众市场的销售份额。集团现拥有394名第三方分销商，以及404个零售连锁店。集团庞大的零售分销网络，涵盖多个销售渠道，包括第三方分销商、超市及百货店、鲜奶配送上门及电子商务平台等专门渠道，覆盖辽宁省、吉林省及黑龙江省内的主要城市，以及山东省和北京。
于2012年，辉山乳业在中国东北的液态奶市场拥有约13.7%的最大市场份额，声誉最高。同年，辉山品牌液态奶产品在中国东北的消费者满意度方面位居榜首。而这基于辉山乳业首创的全产业链。众所周知，产品安全与质量是任何乳业企业的核心价值，而价值链关键环节的参与者之间争夺经济利益，正是中国乳品行业食品安全问题的主要根源。
标准化全产业链生产 信心安全保证
辉山乳业独创的全产业链生产模式可完全控制整个生产链，从苜蓿草与辅料种植及加工、精饲料加工、奶牛养殖以及乳制品的生产及销售。同时，也易于全程追溯产品，保证产品品质与安全。迄今为止，辉山乳业的品牌及产品从未与任何食品安全事故有任何关连，包括于2008年发生的全国性三聚氰胺事件。
辉山乳业拥有中国最大的商用苜蓿草种植地，占地120,000亩，总面积堪比香港岛。据招股书披露，近期辉山乳业又获得118,000亩土地，拨出20,000亩土地建立另一个苜蓿草种植基地，其余土地则主要用于种植辅料。苜蓿草是奶牛饲料的重要原料，可以保证乳品中下游生产的顺利进行。
同时，辉山乳业养殖超过11万头奶牛，是中国第二大奶牛群。据招股书披露，截至2013年3月，辉山每头泌乳牛每年产9.1吨原料奶，此产奶量处于国内行业领先地位；且原料奶品质优秀，具备很高营养价值。辉山乳业是中国唯一能100%用自家养殖场生产的原料奶，去生产液态奶及奶粉产品的企业，各项关键指标高于国家及行业标准。
话题 Press release summary
部门 金融, 业务
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