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| Wednesday, 10 April 2019, 18:52 HKT/SGT | |
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公开发售500,000,000普通股，每股发售价介于0.30港元至0.39港元之间，
预计共集资约128.3百万港元 |
香港, 2019年4月10日 - (亚太商讯) - 设计都会有限公司（「设计都会」或「本公司」；与旗下子公司合称为「本集团」）今天公布其拟于香港联合交易所有限公司（「香港联交所」）主板上市的详情。
 | | 设计都会有限公司执行董事、主席兼行政总裁阮友仁先生（左二）与战略及业务发展总监Ben How先生（右二），连同西证（香港）融资有限公司董事总经理兼全球资本市场部联席主管谢国安先生（左一）及中州国际融资有限公司资深总监孟润燊先生（右一）公布设计都会主板上市的详情。 |
投资亮点
- 凭借设计都会于家俬零售业丰富的经验及广泛的网络并从事采购逾20年，集团目前透过美国电子商务销售平台及新加坡销售点供应多个家俬品牌，迎合不同市场分部
- 集团于2017 年在新加坡高端家俬零售商中，以收益计算排名第四
- 集团的室内设计服务广获市场认可，在2012-2018年期间获得六个亚太区行业奖项
- 集团收益由截至2016 年12 月31 日止年度约90.5 百万新加坡元增加约11.5%至截至2017 年12 月31日止年度100.9百万新加坡元，并进一步增加约8.7%至截至2018 年12月31日止年度109.7百万新加坡元
设计都会计划发售500,000,000股，其中包括50,000,000股公开发售股份及450,000,000股配售股份，视乎超额配股权行使与否而定，每股发售价介于0.30港元至0.39港元之间。香港公开发售将于二零一九年四月十一日（星期四）上午九时开始，至二零一九年四月十六日（星期二）中午十二时结束。配售结果将于二零一九年四月二十四日（星期三）公布。设计都会的股份将于二零一九年四月二十五日（星期四）在香港联交所主板开始买卖，股份代号为1545。
西证（香港）融资有限公司担任是次上市的独家保荐人。西证（香港）证券经纪有限公司、瑞邦证券有限公司及中州国际融资有限公司为联席全球协调人及联席账簿管理人。西证（香港）证券经纪有限公司、瑞邦证券有限公司、中州国际融资有限公司、元大证券（香港）有限公司、英皇证券（香港）有限公司、川文证券有限公司及雅利多证券有限公司担任联席牵头经办人。
设计都会已与2005年在新加坡注册成立为私人有限公司的2E Capital Pte. Limited（「基石投资者」）订立基石投资协议（「基石投资协议」），该公司投资于住宅及商用物业。根据「基石投资协议」，基石投资者同意按发售价认购投资额为23,000,000港元的发售股份（「基石配售」）。基石投资者已同意，未经本公司及相关配售包销商事前书面同意，将不会于上市日期后六个月期间内任何时间直接或间接出售根据「基石投资协议」所购买的发售股份。
公司概览
设计都会为美国历史悠久的第三方电子商务平台家俬卖家，以及新加坡中高端家俬零售商及主要在新加坡营运的综合家居设计解决方案供应商。凭借于家俬零售业丰富的经验、广泛的网络及从事采购逾20年，集团目前透过美国电子商务销售平台及新加坡的七个销售点供应多个家俬品牌，迎合不同市场分部。
集团于2017年在新加坡高端家俬零售商中，以收益计算排名第四 。此外，集团的室内设计项目于市场广获认可，在2012-2018年期间获得六个亚太区行业奖项。
业务模式
集团主要经营三个业务分部，包括(i) 美国家俬销售；(ii) 于新加坡以中高收入客群为目标的家俬销售；及(iii) 于新加坡、马来西亚及汶莱提供室内设计服务。就美国家俬销售分部而言，集团自主要位于中国及马来西亚的家俬供应商采购产品以供旗下四个品牌「Target Marketing Systems」、「TMS」、「Simple Living」及「Lifestorey」销售，有关产品的资料会上传至客户的网站，让终端消费者于该等网站落单。就新加坡家俬销售分部而言，集团于新加坡以三个不同品牌「Marquis」、「Lifestorey」及「OM」营运销售点，迎合不同客户群。集团自国际家俬卖家采购家俬产品，并向客户提供库存产品及定制产品。就室内设计分部而言，集团向新加坡、马来西亚及汶莱的住宅物业发展项目及个人住宅单位的示范单位提供以项目为基础的室内设计、装修及设计顾问服务。
财务摘要
于往绩记录期间，集团的收益由截至2016 年12 月31 日止年度约90.5 百万新加坡元增加约11.5%至截至2017 年12 月31日止年度100.9百万新加坡元，并进一步增加约8.7 %至截至2018 年12 月31日止年度109.7百万新加坡元。于往绩记录期间，因美国家俬销售业务快速增长，故收益总额增长稳定。
集团的年内溢利由截至2016 年12 月31日止年度6.0百万新加坡元增加约41.7%至截至2017 年12 月31 日止年度8.5 百万新加坡元，主要由于收益增加及开支减少。截至2018年12月31日止年度，集团的年内溢利为9.8百万新加坡元 。
竞争优势
设计都会于2005年于美国开展家俬销售业务，凭借集团于美国的广泛销售网络及与主要电子商务销售平台建立的长期稳定的合作关系，设计都会董事相信公司有能力把握家俬网上销售快速增长所带来的机遇；凭借明确的品牌组合策略以及各业务分部的有效营销活动，打造稳固的品牌认知度。集团采用广泛品牌组合策略，以多个拥有不同价格水平及风格的品牌名称提供产品及宣传销售点，以区分旗下产品，更好地照顾不同市场分部的客户的消费力及偏好。同时，为加强市场上的品牌认知度，集团也投资于营销活动，运用各种媒体以推广及增加品牌知名度。此外，集团的室内设计项目亦广获市场认可，并屡获行业殊荣。
设计都会董事相信，凭借于家居装饰方面的丰富经验、透过室内设计项目对业主的偏好的深入了解及设计师团队日积月累的敏锐美感触觉，集团致力为不同市场分部的业主提供设计解决方案及家居装饰灵感。
此外，集团已与供应商及分包商建立长期稳定的合作关系，借着多样化及稳定的供应商基础，集团能采购各类产品并有效及时地调整产品组合以满足不断变化的市场需求。同时，集团拥有经验丰富、具备全面经营及行业知识的管理团队及强大的设计及质量控制团队。
设计都会执行董事、主席兼行政总裁阮友仁先生表示：「我们很高兴能够见证设计都会的发展跨越了一个新的里程碑。通过是次在香港联交所主板上市，我们将踏足国际资本市场。这不仅能提升我们的资本及股东基础，而且将为公司提供资金支持以进一步扩展业务，从而加强我们在业内的领导地位，强化竞争优势，推动公司的长远发展。」
他补充：「由于美国电子商务市场增长强劲，且本集团在新加坡的市场份额及知名度足以进一步推动业务扩展及目前市场份额增加的协同效应，我们认为现时是实施扩展计划以把握当前市场商机的最佳时机。有见及此，我们拟采取以下策略扩展业务，包括进一步拓展产品组合及品牌组合；扩展销售及营销网络；强化我们的品牌认知度；及持续挽留及聘用人才以支持集团的未来发展，从而加强我们的市场地位。」
资料摘要
发售详情:
发售股份数目：500,000,000股股份（视乎超额配股权行使情况而定）
公开发售股份数目：50,000,000股股份（可予重新分配而定）
配售股份数目：450,000,000股股份（可予重新分配及视乎超额配股权的行使情况而定）
每股发售价：介于0.30港元至0.39港元之间
每手股份数量：10,000股
面值：每股0.01港元
公开发售期：2019年4月11日（星期四）至2019年4月16日（星期二）
公布股份配售和发售结果：2019年4月24日（星期三）
预计上市日期：2019年4月25日（星期四）
股份代号：1545
集资用途：
假设发售价为每股发售股份0.345 港元（即指示性发售价范围每股发售股份0.30 港元至0.39 港元的中位数，且并无计及超额配股权），集团估计股份发售的所得款项净额总额（经扣除本公司就股份发售已付或应付的包销费用及估计开支后）将约128.3百万港元（相当于约21.7百万新加坡元）。集团目前拟按以下方式动用股份发售所得款项净额：
用途 / 占所得款项净额百分比 (%)
扩展集团于美国的美国家俬销售分部：约74.0%
扩展集团于新加坡的家俬销售业务：约17.7%
集团的营运资金：约8.3%
过往业绩概要：
千新加坡元 截至十二月三十一日止年度
2016 2017 2018
收益 90,535 100,929 109,744
毛利 30,472 32,197 33,881
毛利率 33.7% 31.9% 30.9%
除税前溢利 7,472 10,215 9,504
年内溢利 6,030 8,544 9,799
纯利率 6.7% 8.5% 6.3%
话题 Press release summary
部门 金融, 业务
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