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Wednesday, 6 September 2017, 11:34 HKT/SGT
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来源 雅各臣科研制药有限公司
雅各臣发行5亿港元可换股票据予Dragons 615 Limited及HH InRe JP, Ltd.
加强非专利药及品牌药品业务的发展动力

香港, 2017年9月6日 - (亚太商讯)  - 从事非专利药及品牌药品研发、生产、市场推广及销售的领先企业─雅各臣科研制药有限公司(「雅各臣」或「集团」;股份代号:2633)建议按一般授权发行二零二零年到期、本金总额5亿港元的可换股票据予两名认购人,分别为Dragons 615 Limited (「Dragons」,DCP China Credit Fund I, LP (「DCP Fund」)之全资拥有的有限公司)及HH InRe JP, Ltd. (「HH JP」,一间由Hillhouse InRe Fund, LP间接全资拥有的有限公司)。 Dragons与HH JP分别同意认购本金总额为2.8亿港元与之2.2亿港元之可换股票据。 Jefferies为建议发行可换股票据的独家配售代理。

初步换股价为每股兑换股份2.50港元,根据香港联合交易所有限公司(「联交所」)二零一七年九月五日集团收市价2.02港元计算,溢价约为23.76%。假设悉数行使后,该批可换股票据将可兑换为200,000,000股换股股份,约占集团经扩大后股本的9.92%。该票据的年利率为3.5%。

是次发行之所得款项净额约4.9亿港元,拟用作(一)拨付潜在收购事项或于亚太地区形成策略联盟,以扩充本集团非专利药及品牌成药业务的地理范围及市场据点;(二)为技术主导型生物制药项目的进口许可及直接投资提供支持,以蓄势进军创新主导型医疗领域。

Dragons 为一家由 DCP Fund 全资拥有的有限公司,而 DCP Fund 由知名国际机构投资者及淡马锡控股旗下的一间全资附属新加坡主权基金拨付资金。 DCP Fund 之普通合伙人为Dignari Capital Partners GP Limited,DCP Fund 之独家投资管理人为冰源资本有限公司。

HH JP由Hillhouse InRe Fund, L.P.间接全资拥有,Hillhouse InRe Fund, L.P.之普通合伙人为 Hillhouse InRe Fund GP, Ltd.,而其独家投资管理人为高瓴资本管理有限公司(「高瓴资本」)。高瓴资本于二零零五年成立,为一间由投资专业人士及营运行政人员组成的环球企业,高瓴资本及其集团成员公司现时为机构客户管理300亿美元的资产。

是次发行可换股票据不仅可加强雅各臣的资金基础,同时可加强公司现金状况,驱动集团加速实现增长策略。

雅各臣主席及行政总裁岑广业先生表示:「我们很高兴得到两家知名基金的支持和信任,这显示出它们对雅各臣行之有效的业务战略以及发展前景均充满信心。随着财政状况进一步强化,我们将透过纵向和横向的战略收购或策略联盟来扩展集团的业务组合,并通过精心策划的研发项目达致产品竞争力。」

雅各臣自二零一六年九月上市以来,积极透过策略性收购建立品牌成药的具扩充性平台。此举为集团带来了稳定的收益,同时把市场覆盖扩大至亚太区的重点策略性市场。集团于二零一七财年进行多项收购,现时集团之品牌成药组合拥有多个家传户晓的品牌,包括保济丸、何济公止痛退热散、唐太宗活络油、飞鹰活络油、十灵丹、十灵油及伤风克,均是消费者熟悉的品牌。

关于雅各臣科研制药有限公司(股份代号:2633)
雅各臣是香港最大的非专利药公司,自2012年起每年在整个非专利药市场的占有率超过30%。集团的品牌药品主要产品包括「保济丸」、「唐太宗活络油」、「何济公止痛退热散」、「秀碧除疤膏」、「兜安氏药膏」、「飞鹰活络油」 、「十灵丹」、「十灵油」及「伤风克」。而自二零一七年六月一日,集团获纳入MSCI香港微型股指数成份股。更多详情请浏览雅各臣科研制药有限公司网站: http://www.jacobsonpharma.com/

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李惠儿 电话: (852) 2864 4834 电邮: vicky.lee@sprg.com.hk
吴庭欣 电话: (852) 2864 4851 电邮: angela.ng@sprg.com.hk
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Sept 6, 2017 11:34 HKT/SGT
话题 Press release summary

部门 金融, 健康与医药
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