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Wednesday, 30 November 2016, 20:09 HKT/SGT
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首日表现优异 中信建投证券进入招股翌日

香港, 2016年11月30日 - (亚太商讯)  - 2016年11月30日,据香港《星岛日报》报导,临近年尾,多只新股已摩拳擦掌,准备启动招股程序。其中较受市场注视是中信建投证券、美图秀秀开发商美图公司及上海大众公用事业(1635)等。其中中信建投证券股份有限公司(股份代号6066)于昨日起招股,中信建投国际、瑞银和农银国际担任联席保荐人。

本次全球发售取得热烈反响,其中获镜湖控股有限公司(中信股份附属公司)、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、太平人寿保险有限公司、Daiwa Securities Group Inc.等10间基石投资人认购约7亿股H股股份,12月2日截止认购。在阵容鼎盛的团队保驾护航下,中信建投证券将顺利登陆香港国际资本市场。

挑战机遇并存 投资管理业务增速快

根据中国证券业协会的数据,截至2016年6月30日,中国共有126家注册证券公司,中国证券业的营业收入、净利润的年复合增长率达90.1%、135.9%,竞争愈发劲烈。中国证券业带动财富管理领域的迅速发展,中信建投证券资产管理业务的资产管理规模从截至2013年12月31日的人民币1481亿元增长至截至2015年12月31日的人民币5517亿元,年复合增长率93.0%;截至2016年6月30日,资产管理业务的资产管理规模提升至人民币7373亿元,根据中国证券业协会的数据,其资产管理规模位居行业排名第三;此外,中信建投证券资产管理业务已逐渐向主动管理业务转型,主动管理型产品占总资产管理规模的比例从截至2013年12月31日的16.9%提升至截至2016年6月30日的22.5%。

中信建投证券旗下两家子公司表现亮眼,中信建投基金之资产管理规模从截至2014年12月31日的人民币40亿元增长至截至2015年12月31日的人民币861亿元,增长率超20倍;截至2016年6月30日,基金管理业务的资产管理规模达1878亿元人民币,截至2016年6月30日,中信建投资本私募股权投资管理业务的资产管理规模已达到人民币39.7亿元,其中自有资金为人民币6.5亿元;共完成50余个私募项目投资,其中主板上市四家,新三板上市14家;完成退出4个投资项目,平均投资收益率达346.0%。

协同海外业务 开拓新业务领域

海外业务的建设是发展的重中之重,越来越多的中国证券公司已建立海外网络以满足国内客户的跨境投资需求。截至2016年6月30日,中信建投证券已在香港市场完成12个IPO和5个再融资项目,共募集资金约226亿美元,其中2014年作为财务顾问完成了中信集团人民币227.0十亿元的资产注入香港联交所上市公司中信泰富有限公司的重组项目;2016年获《新财富》杂志评为海外市场最佳投行第四名。藉助投研及审慎稳健的风控体系,中信建投证券真正实现了跨越式发展,加强拓展海外业务,打造全方位的国际投资银行。

香港股票分析师协会理事连敬涵认为,中信建投证券有优越的竞争力及盈利能力,股东回报率领先,此次招股招股价介乎每股6.36至7.26港元,最多集资约82亿元,投资者可留意。

中信建投证券(6066)进入招股第二日,董事长表示:很高兴招股恰逢深港通,深港通促进中港两地市场发展, 此前沪港通开通,有3.5 万个客户开通港股通账户,也希望深港通正式通车后,投资者同样踊跃。


Nov 30, 2016 20:09 HKT/SGT
话题 Press release summary

部门 金融
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