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Monday, 15 April 2019, 13:01 HKT/SGT
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资本市场造好带领证券行业 申万宏源顺势上市

香港, 2019年4月15日 - (亚太商讯)  - 经过多年的高速发展后,中国名义GDP录得明显升幅,从2014年的64.1万亿增至2018年的90.0亿元,增长幅度逾40 %。国民资产总值增多,资本市场和证券交易开放,除了房产、储蓄存款等投资外,证券交易也是国民的热门投资选择。

证券交投活跃,使资本市场迈向高质量发展。综观中港两地的资本市场,截至2018年底,上海和深圳证券交易所上市公司的数目为3,584家,市值更高达43.49万亿人民币(下同),位居全球第二;港股作为国际金融中心和离岸人民币中心,具备完善的金融体系和法律制度,有利于中国的资本流入,并带动香港资本市场的整体表现。

两地资本市场皆造好,带动证券业务发展,拥有30年证券经营经验的国内龙头证券行——申万宏源集团股份有限公司(申万宏源;6806.HK)趁势赴港上市,将于4月26日正式挂牌,现已进入招股第二日,受到市场和投资者瞩目关注。

招股价: 3.63–3.93港元
全球发售股份: 2,504,000,000股H股; 94%为国际配售,6%为公开发售
集资用途:
1.发展企业和个人金融业务
2.发展机构服务及交易业务
3.发展投资管理业务
4.加大投入金融科技
5.发展债权投资业务
6.发展直接股权投资
7.为境外附属机构提供资金支持
8.设立跨境基金等自营境外产品
公开发售日期2019年4月12日至2019年4月17日
预计上市日期2019年4月26日

专营业务三十载获利能力领先同行
对于拥有多年经验的申万宏源而言,自成立以来便经历多个经济周期和监管环境的变化,拥有完善规模和足够经验应对资本市场上的困难和挑战,并作出相应的改善战略方针。

顺利发展的同时,受惠于中国的迅速增长,中国证券业获得了长足发展,申万宏源的净资产亦见提升。根据中国会计准则,申万宏源于2018年底的净资产在中国全部证券公司中排名第七,而于2018年的营业收入及净利润分别排名第五及第七。于2018年,申万宏源在中国会计准则下的加权平均净资产收益率在以2018年底净资产计的中国前十大券商中排名第三。其总资产排名靠前的原因,反映在企业和个人金融服务的领先优势上。

在企业金融服务方面,申万宏源的企业架构涵盖「上市投资母公司+证券子公司」,为企业客户的全生命周期提供一站式金融服务和资金支持。据其招股书披露,自成立以来,申万宏源累计主承销或保荐完成的股权融资项目共351宗;作为主承销商经办501项债券发行,累计主承销规模5,813亿元。同时,2016年以来,申万宏源为21项上市公司并购交易提供财务顾问服务,并购规模超过562亿元。此外,申万宏源向新兴企业提供投资银行服务,截至2018年,公司累计推荐挂牌数量796家,累计发行702家,持续督导613家,位居中国证券行业第一。

在个人金融服务方面,透过线上线下分销渠道联动提供个人金融服务,申万宏源取得大量个人金融客户。据其招股书披露,截至2018年底,申万宏源拥有48家分公司、310家证券营业部和40家期货营业部,分布在全国29个省市,其证券营业部数量位居中国证券行业第四,并拥有超过650万个人金融客户,包括逾1.9万户高净值客户和逾25.31万户富裕客户,其账户余额合共占个人金融客户资产余额的比例为74.1%,合计客户托管资产市值合计2.4万亿元,市场占有率7.1%,位居中国证券行业三甲。

未来,中国经济将转向高质量发展,仍然有利资本市场和证券业务,申万宏源上市后表现值得投资者关注。据其招股书披露,是次申万宏源招股上市的募集资金其中一半将拨作发展证券业务,包括提升企业和个人金融业务。在中国国富民强的大环境下,证券交易仍是大势所趋,申万宏源业务有望进一步提升。


Apr 15, 2019 13:01 HKT/SGT
话题 Press release summary

部门 金融
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