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Sunday, 29 April 2018, 16:10 HKT/SGT
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来源 皇岦国际教育企业集团有限公司
皇岦国际教育企业集团有限公司公布在香港联合交易所GEM上市计划详情
全球发售200,000,000股股份
发售价范围介乎每股0.40港元至0.50港元

香港, 2018年4月29日 - (亚太商讯)  - 马来西亚民办教育服务集团皇岦国际教育企业集团有限公司(「皇岦」)(连同其附属公司,合称「集团」)公布在香港联合交易所有限公司(「联交所」)GEM上市计划的详情,将成为首间在联交所上市的马来西亚教育服务集团。

投资摘要
- 将成为首间在香港联合交易所上市的马来西亚教育服务集团
- 为马来西亚著名的民办教育服务集团,拥有卓越往绩及增长潜力
- Kingsley International School是马来西亚雪兰莪州的20大国际学校之一。按招生人数计算 ,该20间国际学校于2016年约共占87.8%之市场份额
- 强劲的收益增长:于2016/17财政年度按年增加58.3%,于2017年10月31日止四个月较2016年同期增加11.2%
- KIS 附属大楼的新校园及周全设施预期将于2019年第一季启用,将吸引马来西亚及非马来西亚学生
- 凭借新的校园及寄宿选择,致力吸引来自东亚及东南亚其他国家的国际学生─寄宿费将成为新收入来源

发售详情
皇岦拟全球发售合共200,000,000股股份(视乎发售量调整权行使与否而定),其中180,000,000股股份将作国际配售(可予重新分配及视乎发售量调整权行使与否而定),余下20,000,000股股份将作香港公开发售(可予重新分配)。指示性发售价范围介乎每股0.40港元及0.50港元。

香港公开发售将于2018年4月30日(星期一)上午九时开始,并于2018年5月4日(星期五)正午12时结束。最终发售价及配发结果将于2018年5月15日(星期二)公布。股份预期将于2018年5月16日(星期三)开始在联交所GEM买卖,股份代号为8105,每手买卖单位为5,000股股份。

中国光大融资有限公司为上市的独家保荐人;中国光大证券(香港)有限公司及国金证券(香港)有限公司为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。佳富达证券有限公司为联席牵头经办人。

往绩良好且具增长潜力的马来西亚知名民办教育服务集团
Kingsley International School在雪兰莪州37间国际学校中约排名第13位,按招生总人数计算,于2016年在雪兰莪州的市场份额约为3.0%。于营业纪录期间,集团的招生人数及收益一直保持稳定增长。截至2017年6月30日止年度,集团的收益按年增加58.3%至29.8百万令吉(约60.5百万港元) ; 截至2017年10月31日止四个月,集团的收益较2016年同期增加11.2%至6.4百万令吉(约13.0百万港元)2。与此同时,招生人数亦于2013年6月30日至2017年6月30日期间以19.4%的复合年增长率迅速增长。于2018年4月20日,Kingsley International School共招收987名学生。

学生表现优异
Kingsley International School学生取得优异成绩(A或A*级)的百分比均高于剑桥大学国际考试委员会所发布的累计全球百分比(2015年共18科中有14科;2016年共17科中有11科;2017年共17科中有12科),其中两名学生的英语(作为第一语言)(2013年)及英语(作为第二语言)(2014年)之成绩在马来西亚名列前茅。若干取得剑桥IGCSE 8A*及9A*成绩的毕业生目前就读于伦敦政治经济学院及伦敦大学学院等国际知名大学。

高级管理团队经验丰富,师资优良
集团的高级管理团队经验丰富,管理有道,对马来西亚民办教育行业有广泛的认识和经验。创办人、主席兼执行董事丹斯里吴明璋拥有逾20年的的教育、物业开发及建筑等行业经验,积累了大量企业管治及业务策略制定经验。执行董事拿督吴明权拥有逾七年的教育行业策略规划经验。执行董事蔡冰勇博士拥有逾25年马来西亚教育行业经验,曾于1990年7月至2015年4月担任马来西亚拉曼大学学院负责人及大学院长。 Kingsley International School现任行政总裁李瑞萍女士在加入集团前曾担任马来西亚思特雅大学助理院长及营运主管,而Kingsley International School现任校长May King女士于2011年9月加入本集团。营业纪录期间,Kingsley International School有四名教师获马来西亚教育部颁授「杰出教师全国杰出教育者奖」。

KIS附属大楼完工后设有新校园及完善设施
Kingsley International School于2015年9月迁至目前新建成的校园,有一栋10层的教学楼,共有104间教室及其他设施。截至2016年6月30日,梳邦再也及周边城市仅有8间国际学校,大部分建于2011年前1。新的KIS附属大楼预期将于2019年第一季度投入使用,设施包括可容纳约883名学生的宿舍、可容纳约667名学生的教室、一个奥林匹克标准泳池及其他设施。于2016年6月30日,马来西亚与雪兰莪州分别只有约35%及约26%的国际学校提供住宿设施1。较新的校园及住宿设施有助提升集团的竞争力及吸引更多有意入读的学生,因为学生普遍认为提供住宿设施的国际学校较在校外租住房屋更安全及便利。

未来增长策略
马来西亚雪兰莪州国际中小学的招生人数于2017至2021年的预期复合年增长率为15.7%。集团凭借良好的声誉及往绩,将能把握增长中的民办教育市场所带来的商机。

为增加Kingsley International School的招生人数及提升集团整体收益及盈利能力,集团计划通过预期于2019年第一季度投入使用的KIS附属大楼的新设施(包括住宿设施)吸引马来西亚国内外的学生,预计住宿费将成为集团的新收益来源。此外,集团计划升级及扩建旗下教育机构的设施,并聘请更多高质素的教师,此举将有助吸引更多高质素的学生入读集团之学校。

此外,集团亦将与海外合作伙伴及招生代理合作,吸引来自东亚及东南亚其他国家的国际学生。除继续凭借Kingsley International School之良好声誉带来的口碑作为主要吸引新学生的途径外,集团亦计划透过扩大与主流媒体合作、有效利用网络媒体及学校网站加大销售及营销力度,以推广品牌,并继续利用网络社交平台推广学校及教育课程,以及透过宣传资料突显学校的优势及提升品牌知名度。此外,集团亦将开展市场研究,以加深了解学生及家长的需求,从而适当调整集团所提供的课程及其他教育课程。

同时,集团除了继续专注发展Kingsley International School外,旗下之Kingsley高等教育机构将增强集团提供全面教育服务的能力。 Kingsley Skills College方面,集团计划开设更多马来西亚技能证书课程,以满足不断增加的行业技工需求。 Kingsley College方面,集团将开设更多认证文凭课程,并寻求与海外大学的合作机会,争取该等大学认可集团的文凭课程。 Kingsley College已与韩国世宗大学订立合作协议,后者同意录取符合入学条件的Kingsley College毕业生修读其本科大三课程。 Kingsley Professional Centre方面,集团计划与更多外聘培训员合作,提供更多类型的课程,并增派营销人员接触目标公司客户。至于Kingsley Language House方面,集团将投入更多资源以取得所需认证并加强营销,并已提交作为认可雅思考试中心的申请,亦计划开发协助考取雅思资格的英语课程。长远而言,Kingsley Language House亦将利用Kingsley International School的英语教学资源,为学生提供更多量身订制的一对一培训。

财务摘要
截至6月30日止年度 截至10月31日止四个月
(千令吉)
(千港元)(1) 2016 2017 2017
收益 18,822,778 29,794,992 6,380,247
38,210,239 60,483,834 12,951,901
毛利 9,556,430 17,458,652 1,807,176
19,399,553 35,441,064 3,668,567
纯利 3,196,756 11,782,842(2) 328,419(2)
6,489,415 23,919,169(2) 666,691(2)
(1). 供说明用途,令吉均按1.00令吉兑2.03港元的汇率换算为港元。
(2). 经调整财务数据的计算不包括上市开支。

所得款项用途
基于发售价为每股发售股份0.45港元(即指示发售价范围每股发售股份0.40港元至0.50港元的中间价)计算,假设发售量调整权未获行使,集团估计扣除就全球发售应付的包销费用、佣金及估计开支后,全球发售的所得款项净额约为62.5百万港元,将用作以下用途:

用途 / 约
装修KIS附属大楼:47.8%
结算KIS附属大楼的建设费用:38.1%
购买KIS附属大楼设施:14.1%

有关皇岦国际教育企业集团有限公司
皇岦国际教育企业集团有限公司是马来西亚雪兰莪州梳邦再也的民办教育服务集团,主要透过Kingsley International School提供托儿所至A-level课程(主要以剑桥大学国际考试委员会开设的课程及英国国家课程为基础)及透过Kingsley高等教育机构(即Kingsley Skills College、Kingsley Professional Centre及Kingsley College)提供高等教育课程。

传媒垂询:
纵横财经公关顾问有限公司
区美馨 电话:(852) 2864 4815 电邮:[email protected]
袁纯艺 电话:(852) 2864 4853 电邮:[email protected]
李培燊 电话:(852) 2864 4892 电邮:[email protected]
www.sprg.com.hk


Apr 29, 2018 16:10 HKT/SGT
话题 Press release summary

部门 金融, 业务
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