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| Tuesday, 2 October 2018, 09:02 HKT/SGT | |
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公开发售及配售228,000,000股股份
发售价范围每股介乎0.40港元至0.44港元 |
香港, 2018年10月2日 - (亚太商讯) - 服务国际服装品牌的梭织服装制造商美臻集团控股有限公司（「美臻集团」或「集团」）已于2018年9月29日（上周六）开始公开招股。
发售详情
美臻集团计划发行合共228,000,000股股份，包括200,000,000股新股份及28,000,000股销售股份）（视乎发售量调整权而定）。其中90%或205,200,000股股份（包括177,200,000股新股份及28,000,000股销售股份）为配售股份（可予重新分配及视乎发售量调整权而定），其余10%或22,800,000股股份（可予调整）将以公开发售形式认购，指示性发售价范围介乎每股0.40港元至0.44港元。
公开发售已于2018年9月29日（星期六）开始，并将于2018年10月5日（星期五）中午12时结束。最终发售价及配发结果预计将于2018年10月18日（星期四）公布。美臻集团之股份预计将于2018年10月19日（星期五）开始在香港联合交易所有限公司主板买卖，股份代号为1825，每手买卖单位为10,000股。
丰盛融资有限公司为是次上市的独家保荐人，首盛资本集团有限公司为独家全球协调人。首盛资本集团有限公司及鸿鹏资本证券有限公司为联席账簿管理人及联席牵头经办人。
投资摘要
生产多元化服装产品的能力
凭借集团的悠久经营历史及经验，集团可生产多种男装、女装及童装产品，当中包括，包括外套、大衣、衬衣、连身裙、套装、短裙等。美臻集团多年来已在服装业取得丰富经验，而该等经验可让集团在近年扩展产品组合。截至2017年3月31日止年度，集团接获一间美国航空公司的空中服务员制服的制造订单，因此集团的产品组合得以扩展并可迎合商业制服市场。扩展产品供应种类的能力可让集团得以扩展客户基础，将有利于作进一步扩展，并带来长远增长。
与国际服装品牌客户建立长期关系
集团大部分客户为总部设于美国及若干欧洲国家（如英国及西班牙）的国际服装品牌。截至2018年9月20日，集团与客户维持业务关系约2至21年。其中，集团与最大客户已经建立逾19年的业务关系，在产品和服务质量方面互惠互利。集团一丝不苟的做工及剪裁以及多年来一直维持产品品质、交付及在整体上回应客户需要能力的卓越表现是维持客户稳固长期合作关系的基石。
此外，集团与主要客户已建立紧密关系，其对美臻集团表现的信赖有助集团在世界各地吸纳与现有客户具相若知名度及市场定位的新客户。
位于中国及斯里兰卡的生产厂房具备地缘优势
于2017年初，集团购入三间生产厂房，其中二间位于斯里兰卡，另一间则位于中国广东省番禺市。位于斯里兰卡Katunayake及Meegoda的生产厂房较集团竞争者具备竞争优势，即中国及其他亚洲国家相关具竞争力的成本结构、英语会话能力、丰富成衣制造经验及斯里兰卡邻近美国及英国航线的地理位置。受惠于生产一般较高价格的产品而相对低廉的劳工成本及斯里兰卡的地缘优势，集团将能够降低营运成本并加强盈利能力。
番禺工厂的地点优越、有利经营及便于招揽高技术工人为集团生产服装产品，而且可作为集团的主要技术、样板制作及生产开发中心。其邻近美臻集团位于香港的采购部门让集团能够有效迅速回应客户的需要。
业务策略
美臻集团采取以下主要业务策略，旨在实现可持续增长，并进一步强化整体竞争力及制衣业市场定位的目标：
与现有客户建立长期关系及扩阔客户基础
集团计划透过多个渠道，包括开设更主动的销售职能，如聘请销售人员或销售代理以开发美国以外的不同市场，积极与潜在客户接洽业务机遇，从而扩展客户基础。
集团在扩阔客户基础的工作取得极大进展，已于截至2017年3月31日止年度成功取得3名新客户的订单。截至2018年3月31日止年度，收益约为676.9百万港元，其中约285.3百万港元及29.1百万港元来自两名新客户，占总收益的约42.1%及4.3%。受惠新客户较高的毛利率，集团毛利率由2017财政年度的16.1%升至2018财政年度约18.2%。截至2018年9月20日，客户的已确认销售订单约为380.6百万港元，其中约174.7百万港元及31.3百万港元来自两名新客户，分别占已确认订单总额约45.9%及8.2% 。
生产厂房进一步升级及提升效益
提高产能将可提供节省成本的机会及有效控制外判质素及交付。集团计划扩充生产厂房，购入额外机器供生产厂房使用、升级现有剪裁部门的机器及设备以配合计划产量增加，以及继续扩展及翻新生产厂房，预定于2021年2月前完成升级及提升工程。
继续物色策略性收购、投资及结盟机遇，以把握其他潜在市场机遇
集团已积极寻求策略性收购及投资机遇，包括扩展销售网络、达致更大协同效应及分散业务风险的机遇，以配合业务发展。举例而言，在斯里兰卡收购额外厂房将为集团分担费用，并降低单位生产成本。截至2018年9月20日，集团已接洽若干潜在目标制衣工厂，惟尚未达成具法律约束力的协议。
进一步提升资讯科技系统
集团拟实施一个服装ERP系统，以协调志威国际与番禺工厂、Meegoda工厂及Katunayake工厂，将加强集团营运的整体效率。
所得款项用途
假设发售价为每股0.42港元（即指示性发售价范围的中间价），集团从股份发售所得款项净额估计约为54.4百万港元，将作以下用途：
用途 / 百份比
扩展及翻新位于斯里兰卡及中国的生产厂房：30%
偿付未偿还银行借款（用作收购三间工厂）：25%
收购生产设施：25%
升级资讯科技系统、精益生产及 生产力改进计划：10%
一般营运资金：10%
合共：100%
有关美臻集团控股有限公司
美臻集团是一家服务国际服装品牌的梭织服装制造商，主要客户包括总部设于美国及若干欧洲国家（如英国及西班牙）的国际服装品牌，产品远销全球。集团产品多元化，包括外衣、下装、上衣及其他四大类别，亦在商务制服市场奠定基础，2016年开始为美国航空公司供应空中服务员制服。集团总部设于香港，营运三间厂房，两间位于斯里兰卡，另一间位于中国番禺。
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