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Monday, 11 June 2018, 21:32 HKT/SGT
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来源 怡园酒业控股有限公司
怡园酒业控股有限公司公布于香港联交所GEM上市建议详情

香港, 2018年6月11日 - (亚太商讯)  - 于中国屡获殊荣且历史悠久的葡萄酒生产商怡园酒业控股有限公司(「怡园酒业」或「集团」),今天公布在香港联合交易所有限公司(「联交所」)GEM上市建议详情。

发售详情

怡园酒业拟发合共200,000,000股股份,其中10%为公开发售股份(可予重新分配)及90%为配售股份(可予重新分配)。指示性发售价范围为每股发售股份0.30港元至0.40港元。假设发售价为每股发售股份0.35港元(即指示性发售价范围的中位数),集团股份发售所得款项总额估计约为70.0百万港元。

公开发售于2018年6月12日(星期二)上午九时正开始,将于2018年6月15日(星期五 )正午十二时结束。最终发售价及配发结果预计将于2018年6月26日(星期二)公布。股份交易预计将于2018年6月27日(星期三)起在联交所挂牌,股份代号为8146,每手10,000股。

西证(香港)融资有限公司为是次上市的独家保荐人。联席账簿管理人兼联席牵头经办人包括西证(香港)证券经纪有限公司,英皇证券(香港)有限公司及实德证券有限公司。

投资摘要

「怡园酒庄」品牌屡获殊荣,优质葡萄酒产品在中国享有高知名度及认知度
怡园酒业已成功将「怡园酒庄」品牌打造为中国优质及物超所值葡萄酒产品的象征。以2016年零售收益计,集团占山西最高的市场份额,约占14.9% 。凭借20多年的历史,怡园酒业得到国内外多个行业奖项,其中包括被山西省工商行政管理局嘉许为「山西顶级品牌」,并获《La Revue du Vin de France》评为「最有市场影响力酿酒厂」。另外,集团的「怡园珍藏系列赤霞珠2014」荣获2017年 《品醇客》 亚洲葡萄酒大赛(Decanter Asia Wine Awards2017)荣誉奖。集团强大的品牌价值受到哈佛商学院认可,并选为其课程之个案研究。

多元化葡萄酒产品组合迎合客户广泛的定价喜好
集团的葡萄酒主要为红酒系列,大致可分为高端葡萄酒系列及入门葡萄酒系列,以不同质量及定价迎合客户需求。此外,集团会根据市场喜好酿制白葡萄酒,起泡酒以及季节限定及特调红酒,以迎合客户多元化的口味及喜好。多元化的葡萄酒产品组合是集团增长其市场份额的关键,并能进一步满足市场潮流及需求。

于山西及宁夏的战略部署令集团拥有垂直整合生产链及增长能力
集团的两间酿酒厂战略性地建于山西及宁夏,前者建筑面积约29,064平方米,葡萄酒产能为2,200吨,后者建筑面积约为72,800平方米,葡萄酒产能为390吨。两地均为中国著名酿酒区,气候适宜,并拥有国家及当地政府的利好政策以鼓励、支持和推动酿酒业务。集团于山西酒庄自种葡萄,并建立了垂直整合生产链,可对产品及原材料质量加强控制,此举对酿造高端葡萄酒组合尤其重要。

可靠的分销商网络及不断提升的网络销售能力
怡园酒业的主要销售渠道拥有13名分销商,与部分主要分销商建立了长期且具商业可行性的合作关系,特别是与唯一独家分销商山西加佳合作逾12年。另外,集团透过营运线上销售虚域如京东及天猫,从而进军中国日益盛行的电子商务。于2017年,线上销售收益贡献约为4.5%。

坚持不懈及灵活营销工作将继续提升品牌形象
集团积极透过多种宣传方式推广「怡园酒庄」,例如参加行业展销和展览会,以及邀请媒体、品酒师及社会精英参加品酒会及配酒晚宴,以提升品牌及产品知名度。此外,另一项重要举措是经营山西酿酒厂食宿设施的「Chateau」,不仅可推动葡萄酒旅游业,更可提升「怡园酒庄」的品牌及形象。集团亦邀请「关键意见领袖」透过博客及社会媒体网站推广葡萄酒产品,以加强线上销售。

管理层及技术团队干劲十足,对国际酿酒业务拥有丰富经验及阅历
怡园酒业由干劲十足的管理团队领导,他们对酿酒业务充满热情,不断努力改进和应对日新月异的行业趋势。此外,集团更拥有强大的技术及营运团队,负责监督葡萄种植、酿酒及质量保证,其专业精神及专业知识相信可使集团酿制出优质且物超所值的葡萄酒产品。

未来发展策略

按照弗若斯特沙利文报告,预计中国葡萄酒消费于2016年至2021年按复合年增长率6.8%上升。因此,随着中国人口不断增加,城市化进程的推进,生活水平提高使饮用葡萄酒的人数不断增加,中国葡萄酒市场将持续复苏及增长。

集团的宁夏酿酒厂一期建造工程已于2017年12月完工,并将于2018年葡萄采收季节前投运,未来可将集团的酿酒能力提升390吨或18.0%。除此之外,宁夏酿酒厂二期建造工程预期将于2020年底完工,并可进一步将酿酒能力提升260吨或12%,从而预期能将酿酒罐总数于2020年底前达至200个,及预计每年酿酒能力将额外增加650吨,或葡萄加工能力将额外增加1,000吨,有助集团于中国葡萄酒市场取得进一步增幅及实现市场份额增长。

此外,集团也会同时丰富葡萄酒产品组合及优化市场反应,以满足客户的喜好及实现市场份额增长。除加强「怡园酒庄」的品牌知名度以拓阔客户群外,将继续透过优化分销模式和增加更多优秀的分销商,从而开拓产品覆盖范围。另外,集团还将透过由第三方营运的中国大型线上平台如京东及天猫,以具有成本效益的方式推广、销售及营销旗下产品,持续积极寻求及扩展线上销售能力。

所得款项用途
假设发售价为每股发售股份0.35港元(为指示性发售价范围的中位数),集团计划把所得款项净额用于以下用途:

项目 / 概约金额(%)
兴建宁夏酿酒厂二期:45.3%
购置宁夏酿酒厂二期的工厂及设备:20.5%
宁夏酿酒厂一期的初步生产成本:20.2%
营销及推广开支:9.1%
一般营运资金:4.9%

有关怡园酒业控股有限公司
怡园酒业控股有限公司是一家以「怡园酒庄」为品牌,地址位于山西并屡获殊荣的葡萄酒生产商,集团自1997年创办以来,一直致力于酿制优质且物超所值的葡萄酒以满足客户的广泛口味及价格偏好。按照2016年的零售收益计,怡园酒业为山西最大的葡萄酒生产商,占市场份额约为14.9%。 「怡园酒庄」葡萄酒产品获「山西顶级品牌」以及于2017年获得《La Revue du Vin de France》(中文版)金奖及「最物超所值」奖。集团的葡萄酒产品深受中国及香港品酒师欢迎,于多间跨国豪华连锁酒店均有供应。


June 11, 2018 21:32 HKT/SGT
话题 Press release summary

部门 金融, 业务
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(由左至右)怡园酒业执行董事范智超先生;怡园酒业执行董事,主席兼行政总裁陈芳女士; 西证(香港)融资有限公司全球资本市场部联席主管谢国安先生。
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