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Monday, 7 May 2018, 19:34 HKT/SGT
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TL Natural Gas Holdings Limited公布于香港联合交易所有限公司 (「联交所」) GEM上市建议详情

香港, 2018年5月7日 - (亚太商讯)  - 湖北省荆州市第二大压缩天然气(CNG) 供应商TL Natural Gas Holdings Limited1 (「TL Natural Gas」或「集团」) 今天宣布其计划于香港联合交易所有限公司(「联交所」) GEM上市的详情,股份代号为8536。

摘要
- TL Natural Gas为湖北省荆州市第二大压缩天然气 (CNG) 供应商*,并为荆州市最大的巴士用天然气供应商
- 集团于湖北省荆州市共营运4座加气站,包括位于东方大道的荆州母站、十号路子站、南环路子站及沙洪路子站,此等加气站全部位于交通流量大及交通便利的主要道路,因此成为不少零售客户的理想选择
- 中国石油为集团的独家天然气供应商:集团于2015年与中国石油签订了为期25年的主供应协议,从而确保可靠、稳定及充足的天然气供应
- 集团的主要客户群包括零售客户 (主要为公共交通车辆司机,如巴士及出租车)及批发客户 (包括城镇燃气公司、加气站营运商及工业用户)。自2012年起,集团与其主要零售客户之一 - 荆州市公共交通总公司签订年度供应协议
- 集团计划透过扩张加气站网络、于荆州母站安装新设备,并加强市场推广及宣传战略,以进一步实现业务增长及扩大于天然气行业的客户群

发售详情
集团计划透过公开发售(10%) 及配售(90%) (可予重新分配) 以发售合共125,000,000股每股面值0.01港元的公司股份(「发售股份」),并建议股份于联交所GEM上市。指标招股价范围为每股0.40港元至0.48港元,扣除股份发售的包销费用及估计上市开支后,并假设每股股份招股价为0.44港元(即指标招股价范围每股0.40港元至0.48港元的中位数),则由股份发售所得的款项净额约为24.5百万港元。

公开发售将于二零一八年五月八日 (星期二) 上午九时正开始,并于二零一八年五月十一日 (星期五) 正午十二时结束。最终发售价及配发结果预计将于二零一八年五月十七日 (星期四) 或之前公布。预期股份将于二零一八年五月十八日 (星期五) 开始在联交所GEM交易,每手买卖单位为10,000股。

智富融资有限公司为是次上市的独家保荐人;富强证券有限公司及智富融资有限公司为联席账簿管理人及联席牵头经办人。

投资摘要
知名的CNG供应商,在湖北省荆州市拥有长期稳定的天然气供应
TL Natural Gas作为湖北省荆州市第二大CNG供应商1,集团透过在荆州市营运4座加气站,为零售客户(主要为公共交通车辆司机,如巴士及出租车) 及批发客户(包括城镇燃气公司、加气站营运商及工业用户) 供应CNG。于2016年,集团在荆州市天然气销量及销售额方面均排名第二,同时,亦为荆州市最大的巴士用天然气供应商及荆州市第二大汽车用天然气供应商 。为了确保获得可靠、稳定及充足的天然气供应,集团于2015年与中国石油天然气股份有限公司(「中国石油」) 签订了为期25年的主供应协议,中国石油成为集团独家天然气供应商,而稳定的CNG供应能力使集团得以巩固其在湖北省荆州市天然气市场的领导地位。

位于荆州市,受惠当地政府的优惠政策,重大的发展机遇及庞大的客户群
由于天然气被广泛认为是更经济、高效及清洁的能源,因此中国政府近年积极推广,并就此推出了一系列政策以支援天然气及天然气汽车的进一步发展及利用,如《天然气发展「十三五」规划》及《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》等。受惠于政府的优惠政策,预期中国的天然气需求量于2017年至2021年间将以13.0%的年复合增长率大幅上升 。另一方面,荆州市城市人口增长及工业迅速发展等利好因素,均推动城市天然气渗透率及对工业燃料的需求,令CNG用户群持续扩大,预期湖北省的天然气消耗量于2017年至2021年将以25.1%的复合增长率增长。凭借集团在湖北省荆州市天然气市场已建立的良好声誉及丰富的营运经验,集团将致力把握行业趋势,并进一步探索该地区的未来增长机会。

与主要客户及天然气供应商建立稳定的业务关系
于供应层面,集团与其独家天然气供应商中国石油建立超过六年的关系,双方更于2015年签订了为期25年的主供应协议,确保集团能享有稳定的天然气来源及可靠的天然气供应;于销售层面,集团已与其五大客户建立逾五年的业务关系。另外,自2012年起,集团与主要零售客户之一- 荆州市公共交通签订年度供应协议,并于2017年与4名现有客户及5名新客户订立9份供应协议,成功吸纳了更多批发客户,其中两份更订明客户的最低采购量,此等供应协议确保集团未来业务发展,而与主要客户的稳定业务关系亦为集团提供了稳定的客户群及收入来源。

拥有经验丰富且稳定的管理团队
TL Natural Gas的管理团队在天然气行业拥有7至11年的丰富经验,而集团的高级管理层成员及资深专业人员均具备丰富的技术及市场推广知识,与市场关键的参与者及主要供应商建立了紧密的战略性伙伴合作关系。集团管理团队致力于高标准的企业管治及质量控制,而凭借其远见、深入的行业知识及领导能力,集团有信心能抓住市场机遇、制定健全的业务策略、评估和管理风险、实施生产计划并提高整体利润,从而在天然气行业继续拓展及巩固其市场领导地位。

未来发展策略
根据弗若斯特沙利文报告,预计荆州市天然气消耗总量将从2017年的271.1百万立方米增至2021年的394.1百万立方米,年复合增长率为9.8 %。另一方面,随着液化天然气 (LNG) 加气站的持续建造,LNG消耗量将于2017年至2021年间以19.6%的年复合增长率上升,并于2021年增至6,621.6吨。

为配合荆州市天然气于各行业(包括汽车用、工业领域及家用等) 潜在的庞大需求增长,集团计划在荆州市扩展加气站网络,包括新建一座综合CNG/LNG加气站及于毗邻一家现有加油站新建一座CNG加气站,从而争取更多潜在批发及零售客户。为扩大批发客户群及使集团能够同时占领CNG及LNG市场,集团拟于荆州母站安装新设备,为其增设LNG加气能力,以便集团能够满足潜在LNG客户(如城镇燃气公司及工业用户) 的需求。同时,为提供更好的客户体验,集团计划推出增值服务,包括提供轮胎维修服务、挡风玻璃清洗工具、汽车维修与保养服务等;同时,集团已推出新的客户忠诚度计划,以巩固客户群及提高客户忠诚度。

为配合集团的未来发展计划,TL Natural Gas计划利用约13.3百万港元上市所得款项净额于投资建设湖北省荆州市的两座加气站,包括(1) 约3.90百万港元用于建设及翻新加气站;(2) 约1.74百万港元用于机械及设备;及(3) 建造两座新加气站所产生的杂项开支,并将以约8.8百万港元上市所得款项净额用于更新荆州母站的基础设施及增设LNG加气能力,借此增加天然气于荆州市之供应量。

财务摘要

截至12月31日止年度
2015年 2016年 2017年
人民币千元
收入 84,003 63,696 65,665
毛利 11,483 7,896 9,262
毛利率(%) 13.7 12.4 14.1
纯利率 (%) 7.2 6.2 10.0

所得款项用途
假设每股发售价厘定为0.44港元(即指示性发售价范围的中位数),集团计划把约24.5百万港元的所得款项净额拨作以下用途:

项目 / 占所得款项净额总额的概约百分比 (%)
建造加气站以扩张加气站网络
- 建造一座CNG/LNG综合加气站:32.9%
- 建造一座CNG加气站 :21.3%
更新荆州母站的基础设施及设备,以增设LNG加气能力:35.8%
用作营运资金及其他一般公司用途:10.0%

关于TL Natural Gas Holdings Limited (TL Natural Gas)
TL Natural Gas是湖北省荆州市第二大*压缩天然气(CNG) 供应商,于湖北省荆州市合共营运4座加气站,主要向零售客户(以公共交通车辆司机为主),及批发客户(包括城镇燃气公司、加气站营运商及工业用户) 销售CNG。集团与中国石油建立了长期关系,使其能获得可靠、稳定及充足的天然气供应。

*弗若斯特沙利文报告

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李希彤 +852 2864 4813 yoko.li@sprg.com.hk
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May 7, 2018 19:34 HKT/SGT
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部门 金融, 能源 , 业务
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