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Tuesday, 28 November 2017, 08:43 HKT/SGT
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山东省国际信托股份有限公司全球发售

香港, 2017年11月28日 - (亚太商讯)  - 山东省国际信托股份有限公司(「山东国信」或「公司」,股份代号:1697)今天宣布全球发售股份(「全球发售」)于香港联合交易所有限公司(「香港联交所」)主板上市计划之详情。

山东国信是中国的一家综合金融服务供应商及财富管理服务供应商,依托信托产品提供多元化投融资服务。公司是经中国银监会批准设立的信托公司,获准在多个市场开展业务,包括在实体经济、资本市场、货币市场提供融资及投资解决方案。公司主要有信托业务和固有业务两条主要业务线,于过去数年成功抵御经济和市场波动,实现快速增长。公司管理的所有信托的信托资产规模由截至二零一一年十二月三十一日的人民币112,392百万元增长至截至二零一六年十二月三十一日的人民币254,637百万元,复合年增长率达17.8%,并于截至二零一七年五月三十一日几乎维持不变于人民币254,499百万元。根据万得资讯,二零一六年,就信托资产总额而言,公司在所有中国地方政府控股的信托公司中排名第六,在中国所有信托公司中排名第二十五。

公司业务植根于中国最富裕的省份之一山东,并辐射全国,已于北京、青岛、上海、厦门、南京、长沙和西安等地设立异地业务部。截至二零一七年五月三十一日,公司的交易对手客户遍布中国合共31个省、市和自治区。通过近三十年的运营,公司已经建立了庞大优质的客户群。截至二零一七年五月三十一日,公司已向约2,100个交易对手客户提供融资服务;公司拥有53,346名委托客户,包括2,266名公司和机构投资者及51,080名高净值个人。

公司的控股股东鲁信集团是山东省政府最重要的投融资平台之一,投资于众多行业,涵盖了金融服务、创业投资、文化传媒、旅游、基建、房地产、能源、科技等领域,实现了对金融、投资、工业和商业的全覆盖。公司现有股东背景强大,资源丰富,拥有广阔的业务网络,与公司的业务形成良好协同效应,为业务发展提供强大支持。

在中国银监会的监督指导下,中国信托业协会组织了二零一五年及二零一六年度行业评级,基于对资本实力、风险管理能力、增值能力和社会责任的综合评价,公司连续两年均获评为「A级」(最高可达评级)。二零一六年,山东省财政厅组织了对山东所有地方金融机构表现的评价,基于对盈利能力、资产质量、流动性及业务增长的综合评价,将公司评级为「优秀(AAA)」(最高可达评级)。

山东国信是次全球发售股份数目为647,075,000股H股(包括将由山东国信发售的588,250,000股H股及将由售股股东发售的58,825,000股销售股份,视乎超额配股权行使与否而定)。其中香港发售股份数目为64,708,000股H股(可予重新分配),国际发售股份数目为582,367,000 股H 股(包括将由山东国信发售的523,542,000 股H 股及将由售股股东发售的58,825,000股销售股份,可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定)。

香港公开发售将于2017年11月28日(星期二)上午九时正开始,并于2017年12月1日(星期五)中午十二时正截止。使用网上白表eIPO完成电子认购申请的截止时间为2017年12月1日(星期五)上午十一时三十分。预计山东国信H股股份将于2017年12月8日(星期五)上午九时正开始在香港联交所挂牌交易。 H股股份将以每手1,000股H股为单位进行买卖。山东国信于香港联交所主板挂牌交易的股份代号为1697。

公司拟将全球发售所得款项净额(经扣除山东国信就全球发售应付的承销佣金及估计开支)用于巩固资本基础,通过成立新的专业子公司,及收购中国及海外持有必需执照的金融机构的股权,以支持公司的业务扩展。同时,全球发售所得款项净额将大幅增加公司的净资本,因此有助公司大幅扩展不同类型的信托业务。公司预期将把全球发售所得款项净额与现有的固有资产相结合,配置到不同的资产类别,以维持及提升其价值、创造固有业务与信托业务的协同效益并为公司的业务营运维持足够的流动性。

在以中国「一带一路」为代表的「走出去」战略及人民币走向国际化的背景下,公司计划以开展QDII等业务作为拓展国际业务的切入点,积极申请相关业务资格,并会寻求于有关海外司法权区取得金融服务牌照。公司计划通过拓展国际市场,提升管理海外资产和将客户资产配置到海外市场的能力,打通境外低成本融资通道,发挥国内与国际业务的协同效应,为客户提供一站式的完善、优质服务。

展望未来,随着中国经济发展进入「新常态」,山东国信将顺势而为,继续巩固传统业务的运营,提升主动管理能力,快速扩展专注于资产管理和财富管理领域的信托业务,通过不断创新,抓住新的业务机会,在中国树立优质、诚信的金融服务供应商的品牌形象。


Nov 28, 2017 08:43 HKT/SGT
话题 Press release summary

部门 金融, 业务
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