首控集团收购韩国著名在线教育品牌Siwon School

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Monday, 31 July 2017, 10:22 HKT/SGT

开启全球在线教育市场新布局

香港, 2017年7月31日 - (亚太商讯) - 中国首控集团有限公司（简称「首控集团」或「集团」；股份代号：1269）公布，集团拟以现金和配发及发行代价股份的形式收购SJW International Co., Limited （「SJW国际」或「Siwon School」）54%股权，最高代价为1.35亿美元（相当于约10.5亿港元）。首控集团近年一直积极发掘并投资于多个优质教育项目，致力优化教育全产业链布局。 2016年下半年以来，集团加快开拓国际市场的步伐，分别与多个国际教育品牌达成合作意向及签订合作协议，成功把业务版图从中国内地延伸至英国、美国、澳洲及新加坡等优质教育资源相对丰富的国家。是次收购SJW国际，标志着集团成功开拓韩国市场，进军近年火热的在线语言教育细分板块。

负责集团国际业务发展的副行政总裁贺庆荣先生（右四）与其团队跟SJW国际创始人Siwon Lee先生（右五）合影

SJW国际成立于2006年，是韩国首家提供在线成人英语视频课程的公司，主要业务包括提供成人基础英语课程、在线儿童英语课程、中文、日文及西班牙文语言教学课程等。 SJW国际自2015年起透过成功的产品和营销策略，成为韩国网上成人语言学习平台的龙头公司，占63%市场份额，业务于今年扩展至涵盖升级版基础英语课程、儿童英语课程、长者英语课程以及一对一即时聊天辅导课程。与此同时，SJW国际正在研发具有潜力的自适应学习平台，并将于2017年底推出，期望能成为韩国顶级教育技术内容及服务平台，矢志进军全球市场。

SJW国际财务状况良好，经营业绩突出，现金流充沛，且正处于业绩爆发增长阶段，业务扩张较快，增长来源充足。新加坡财富管理和私募股权投资公司Rhodium Capital将作为此项目的跟投方参与此项交易。香港投资咨询和私募股权公司WIDUS Partners，系本次交易的卖方顾问，并将作为此项目的跟投方。

图表1：SJW国际历史财务状况
<pre> 百万韩元 2015 2016 净利润 11,470 16,423 净资产 13,156 26,012 </pre>
负责集团国际业务发展的副行政总裁贺庆荣先生表示:「随着互联网技术的迅速发展，在线教育用户规模不断上升。在线语言教育凭借突出的个性化特征，能够满足不同人群的需求，积极推动在线教育市场的发展，在线语言教育成为备受关注的细分行业，而资本的持续涌入，必然对该领域的变革升级带来强大的支持。Siwon School是韩国最著名的品牌之一，根据韩国公开在线教育调研网站的资料显示，于2016年，以销售额计算，在成人在线语言教育产业占据最大的市场份额。Siwon School创始人Siwon (Sean) Lee的上课方式和内容极受韩国人认可，目前是韩国最具名气的英语老师，尤其受20至40岁的普通上班族喜爱。」

「Siwon School目前正积极开发的自适应学习平台，尤其是平台上内嵌的一对一口语培训，覆盖成人和少儿领域，未来有很大的成长空间。该领域目前在中国而言方兴未艾，在韩国、日本、越南等亚洲国家前景广阔。是次交易完成后，Siwon School将成为首控集团于在线教育领域的一大主要资产。我们相信，订约双方借此结成战略联盟，可透过深入合作及资源共享而受惠于协同效应。Siwon School在韩国具有很高市场认可度和品牌知名度，可吸引韩国本土的优秀资源，并作为优质并购平台，利用韩国资本市场的资金成本优势，凭借品牌效应和资本效应，打造出韩国本土的龙头教育企业。首控集团拥有丰富的国际教育科技资源，例如美国矽谷GSV Acceleration Fund，可以支持Siwon School的国际化拓展需求。相比传统教育，在线教育的毛利率较高，而且能灵活地根据市场变调整。Siwon School的现有业务模式成熟，预期将于未来数年显著增长，为首控集团带来稳健的现金流量及丰富的国际资源。」

有关中国首控集团有限公司
中国首控集团有限公司专注于教育全产业链投资和「全牌照」金融服务。首控集团通过多元化金融服务业务单位的配合，以教育投资为业务主体，打造「教育+金融」产业双轮驱动的综合教育投资及运营的金融平台。目前，首控集团全资拥有首控证券有限公司（持香港证监会1号牌照）、首控资产管理有限公司（持香港证监会1、4、9号牌照）、首控国际金融有限公司（持有证监会第6类受规管活动牌照）、首控金融信贷有限公司及首控国际控股有限公司，为客户提供证券交易、资产管理、收购、合并及财务顾问、金融信贷、出国金融等服务。旗下的首控基金管理有限公司重点在国内外发掘及投资优质的教育项目，配合金融服务业务，致力打造成为国际知名教育品牌。有关首控集团的详情，请浏览网站： www.cfcg.com.hk

话题 Press release summary

部门金融, 业务
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