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| Friday, 2 December 2016, 18:18 HKT/SGT | |
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香港, 2016年12月2日 - (亚太商讯) - 2016年12月2日，据香港《星岛日报》报导，中信建投证券股份有限公司（股份代号6066）自公开发售以来，市场反应热烈，公司股票受投资者热捧。公开发售今日正午12时截飞，未行使超额配售前的集资额至少达到71.87亿元，预计于12月9日在联交所挂牌上巿，本次IPO由中信建投国际、瑞银、农银国际联席保荐。
据招股书披露，中信建投证券筹集资金所得约35%将用于财富管理业务；约20%用于交易及机构客户服务业务；约20%用于投资管理业务；约15%用于海外业务；及约10%作为集团一般营运资金和其他一般企业用途。
销售能力有口皆碑 打造互联网金融生态圈
中信建投证券金融产品销售能力强大，截至2016年6月30日，代销的公募基金产品数量达2,341个，行业排名第一；2015年代销金融产品净收入达人民币3.7亿元，行业排名第四；此外，截至2016年6月30日，中信建投证券是所有上市的中国证券公司中唯一一家具备黄金现货销售资格的证券公司；截至2015年12月31日，融资融券业务余额达人民币354亿元，年复合增长率逾五成，股票质押式回购业务余额飙升至人民币214亿元，年复合增长率高达235.6%；收入由2013年的人民币13亿元，增长至2015年的人民币47亿元，年复合增长率为90.1%。强大的销售能力可视为卖点之一。
互联网金融方面，中信建投证券已完成PC交易终端、网页交易平台、手机APP、官方微信四大流量入口的建设。截至2016年6月30日止六个月，通过互联网渠道新增客户数逾55万户，占新增客户总数的比例由2013年的约13.6%跃升至同期的约97.6%；中高端客户数由2013年12月31日的约7万个增长至2015年12月31日的约17万个，年复合增长率为55.0%，可见销售能力强大之外，护客能力亦相当出色。
业务创新能力显著 市场认可度高
中信建投证券充分把握了中国证券行业创新发展的机遇，积极进行业务创新。2015年3月中信建投证券发行的中信建投鑫享新三板产品，是市场最早发行的新三板集合产品之一；2015年3月与中建投信托有限责任公司合作完成市场上第一只证信合作的新三板产品，通过中信建投证券发起的定向资产管理计划，投向于已挂牌新三板公司非公开发行和并购等交易；2015年5月发行的以分级基金的分拆合并套利投资为主的集合资产管理计划，是投资者通过分级基金进行市场套利的创新产品；于2013年发行中信建投固享财富集合资产管理计划；2012年发行的中信建投精彩理财高息债集合资产管理计划，是业内首只以高票息债券为主要投资目标的债券型集合产品；2014年广东海印集团股份有限公司人民币15亿元的资产支持证券，这是国内首只采用双「SPV」结构发行的资产支持证券；包括2016年9月作为行业首家证券公司创设了第一期信用风险缓释凭证。
市场分析称，中信建投证券为大型综合型性投资银行，扎根于北京，业务包括投资银行、财富管理、机构客户服务及投资管理等多元化业务，涉足全国30个省市。随着国内股市慢步做好，资本市场开放，金融业前景商机处处，有利集团发展前景。
作为一家深耕中国本土市场的投行，中信建投仍致力丰富国际视野，立足多层次资本市场，对新的优质企业客户实施主动覆盖，为的是提高市场和产品研究的价值服务，获得客户对公司专业能力的认可。
话题 Press release summary
部门 金融
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