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Monday, 17 October 2016, 11:00 HKT/SGT
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光银国际助力株洲城市建设发展集团成功发行美元债券

香港, 2016年10月17日 - (亚太商讯)  - 中国光大银行在港子公司光银国际协助湖南省株洲城市建设发展集团有限公司(“株洲城发集团”)于港成功发行3亿美元3年期S规则高级无抵押美元债券,票息2.98%,评级为穆迪Baa3和惠誉BBB-,于香港联交所上市。

光银国际作为本次交易的独家全球协调人、联席簿记管理人及牵头经办人,全程协调公司及各方完成债券评级及发售工作。本次评级是湖南省内平台企业债券首次国际评级。

本交易是湖南省内平台企业首次在离岸市场发行债券,受到全球投资者的广泛关注。投资者在路演期间反响热烈,普遍对于湖南省及株洲市在中国经济发展中的地位表现出浓厚兴趣,对株洲城发集团经营发展及信用状况反馈正面。

本次发行获得投资者踊跃认购,录得全球订单超过18亿美元,超额认购超过5倍,其中国际投资者占比约75.66%,最终以票息2.98%定价。

据悉,光银国际是中国光大银行(6818.HK,601818.SH)在香港设立的全资附属投资银行机构,公司在香港资本市场表现活跃。该公司表示,光大源于香港,光银国际作为光大体系内在香港的重要机构,将一如既往地致力于打造高素质的投资银行团队,进一步提升业务水准,为全球高价值客户提供更优服务。

Oct 17, 2016 11:00 HKT/SGT
话题 Press release summary

部门 金融, 业务
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图为株洲城市建设发展集团发行美元债券投资者午餐会现场。
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