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Friday, 14 October 2016, 12:32 HKT/SGT
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来源 当代置业(中国)有限公司
当代置业成功发行内房股首只境外绿色债券 抢占「绿色金融」先机

香港, 2016年10月14日 - (亚太商讯)  - 在中国领先的绿色科技地产开发商——当代置业(中国)有限公司(「当代置业」、「本公司」,连同其附属公司统称「本集团」,股份编号:1107.HK)欣然宣布,于纽约时间10月13日成功发行350,000,000美元3年期的绿色债券,为首家发行绿色债券的香港联交所上市之内地房地产企业,抢占「绿色金融」市场先机。

随着全球环境恶化,「绿色金融」已引起资本市场的关注。 作为专注于绿色房地产的先驱企业,本公司董事会宣布,本公司、附属公司担保人、国泰君安、摩根士丹利、汇丰、UBS、VTB Capital及中泰国际就发行2019年到期的350,000,000美元6.875厘优先票据订立购买协议。 票据原则上获准于新加坡证券交易所上市和报价。

票据发行所得款项总额约为349百万美元,本公司拟将所得款项用作为若干现有债务再融资。 票据作为绿色债券,旨在为符合绿色债券准则且具有环境效益的本集团现有项目及业务提供资金。

事实上,当代置业凭借良好且稳健的发展,已获得国际评级机构认可。 今年8月当代置业获惠誉上调长期外币和本币发行人违约评级至「B+」,展望「稳定」,同时,惠誉将当代置业的债券至高级无担保评级由B提升至B+,回收评级为RR4。

绿债在中国迎政策「风口」

环保话题大热之际,中国作为全球第二大经济体亦不遑多让。 近几年国家推出PPP(Public-Private-Partnership,公私营合作制)模式,将绿色金融上升至国家战略层面,目的之一即是引导社会资金进入绿色产业。 去年底中国出台《绿色债券发行指引》和《绿色债券支持项目目录》,为绿色债券发展提供法规保障。

今年1月浦发银行发行中国境内首支绿色金融债券,规模达200亿元人民币。 今年初世界经济论坛上国家副主席李源潮致辞时称要推进「绿色金融」,刚刚于9月落幕的20国集团(G20)杭州峰会亦首次将「绿色金融」纳入议题。 一系列激励政策和措施的颁布,无不为中国「绿色金融」提供环境框架,奠定未来发展的基石。

集团绿债之特点

CICERO权威评估,项目成就认证:绿色债券发行方通常会邀请独立专业认证机构出具第二意见(Second Opinion),本公司亦邀请国际气候与环境研究中心(CICERO)进行评估。 根据CICERO的第二意见,当代置业的节能减排措施为全周期式安排,建筑的设计及运营均由专业团队操作,充分考虑能耗和温室气体排放情况。 建筑的排放量均根据中国Measurement Standards for Carbon Emissions from Buildings计算得出。 所有当代置业开发的住宅项目都经由与公司密切相关的地产管理团队进行后续运营管理,并严格遵照设计阶段的能源解决方案和策略进行运营。

CICERO的第二意见还显示,当代置业在能源效率/绿色建筑等方面已经取得的成就是对该机制有效性的有力证明,其中当代置业旗下的两个项目建筑已经获得中国绿色建筑评价标识3星评价(南昌满庭春MOMA和当代MOMA);旗下两个项目已经取得中国绿色建筑设计评价标识3星评价(九江满庭春5号楼和南昌满庭春MOMA);其他六个项目已经取得中国绿色建筑评价标识2星评价。 上述认证无疑是对当代置业在绿色节能领域领先地位的有力证明。

深耕绿色产业,良好业绩优势:不同于以往公司债,绿色债券对资金的使用要求更加严格,包括必须涉及环保产业。 根据当代置业的绿色债券框架,此次绿债资金的使用对象(商业或住宅建筑)需符合以下环境认证要求中的至少一条,即获得中国绿色建筑评价标识(至少为设计评价标识或运行评价标识「2星」)、美国LEED绿色建筑认证(至少为「金级认证」)或其它同等水准的绿色建筑标识;同时新建建筑需至少实现15%的节能指标提升,现有建筑翻新需实现30%的节能指标提升。 另一方面,能源效率设计和住宅、建设相关科技的研发不超过发行金额10%。

作为绿色地产领域的领先企业,当代置业一直以优异的财务表现回馈投资者。 截至2016年6月30日止6个月,集团录得总经营收入为约人民币42.71亿元,较2015年同期大涨118.6%。 同期公司归属股东利润较2015年上半年增加75.8%至约人民币5.00亿元。 集团合约销售额达人民币74.51亿元,较2015年同期上升70.6%。 集团预售总建筑面积658,689平方米和1,352个车位,较2015年同期分别增长37.5%和107.0%。 这些成绩足以凸显当代置业规模提升显著、资本结构稳健、盈利势头良好的特点。

内房首发绿债,为同业提供参考:绿色债券在香港乃至中国尚属资本「蓝海」,但发展势头汹涌。 根据中国证监会的统计,今年上半年中国21家主要银行业金融机构的绿色信贷余额占各项贷款的9%,达到7.26万亿元人民币。

今年初浦发银行于中国境内率先发行首批绿色债券,其后今年7月领展发行首只香港企业绿色债券,规模达到5亿美元,并据媒体报道获得4倍超额认购,可见资本市场对绿债反响之热烈。

本集团此次发行绿色债券,为香港联交所上市的内地房地产企业之先例,预计有利于集团在相关领域取得战略性优先地位,进一步响应国家关于「绿色金融」之号召。 而随着中国「绿色金融」的发展驶入快车道,还会有更多企业加入绿色金融行列,集团发行绿债之经验亦可为同行业提供参考和信心,撬动更多资金支持绿色产业。

当代置业执行董事兼总裁张鹏先生表示:「集团一直致力于打造『绿色+舒适+节能+移动互联的全生命周期生活家园』,旗下多个项目已经取得中国权威绿建标识。集团深信绿色不能一成不变,要越来越深,无论是在产品升级还是融资渠道上,都将有所成长和超越。融资方面,集团进一步拓展绿色金融产品包括绿色债券,可以大大丰富集团的融资渠道,亦为广大投资者提供更多机会。当代置业将不遗余力的在绿色科技住宅的道路上前行,最大限度的以优质的绿色产品以及彪炳的销售记录回馈投资者。」

Oct 14, 2016 12:32 HKT/SGT
话题 Issue of Stocks/Bonds

部门 金融, Real Estate General, Construction
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