|
Wednesday, 21 September 2016, 18:58 HKT/SGT | |
| |
|
|
香港, 2016年9月21日 - (亚太商讯) - 兴业银行股份有限公司(「兴业银行」或「本公司」;股份代号:601166.SH)欣然宣布,9月21日,兴业银行在国际资本市场上首次成功发行10亿美元债券,创下中资股份制银行境外债券发行最大规模、最大认购倍数、最低发行利率、最低新发行溢价等多项纪录,进一步提升了兴业银行在国际资本市场上的影响力和品牌形象。
本次10亿美元债券发行,是兴业银行在9月5日设立的50亿美元额度中期票据计划下的首次发行,由花旗、渣打银行、美银美林、中银国际担任联席全球协调人,由汇丰、高盛、交通银行香港分行、浦发银行香港分行、中国农业银行香港分行、建银亚洲等金融机构担任联席簿记管理人。此前,穆迪已给予该50亿美元中期票据计划(P)Baa2的长期评级和(P)P-2的短期评级。
兴业银行对首次境外债券发行计划高度重视,由兴业银行副行长陈信健率领的国际路演团队自9月7日以来在较短的时间内,先后在香港、新加坡、伦敦等多地召开了16轮一对一或一对多的投资者见面会、午餐会,与近百家全球知名投资机构进行全方位的直接沟通,从业务模式、盈利能力、风控管理、差异化经营、社会责任等各个维度,全面展示兴业银行的发展状况、公司实力和信用资质,为债券的成功发行和定价奠定了坚实基础。
兴业银行本次债券发行获得海外银行、保险、基金等金融机构的热烈追捧。债券初始价格指引宣布不到半个小时,即获得超过20亿美元的超额认购,最高认购订单达88亿美元,创下了中资股份制银行境外债券发行最大认购倍数的纪录。最终,兴业银行发行债券分为三年期和五年期两个品种,其中三年期债券共7亿美元,发行价格为三年期美国国债收益率+113基点,较初始价格指引收窄32个基点,票面利率为2%,投资者84家;五年期债券3亿美元,发行价格为五年期美国国债收益率+125基点,较初始价格指引收窄30个基点,票面利率为2.375 %,投资者67家,发行利率创下了同类型银行境外债券发行的新低。
本次债券发行将有助于兴业银行进一步优化融资结构,充实中长期资金来源,拓宽融资管道,夯实投资者基础,募集的资金将有助于促进兴业银行海外资产负债业务均衡发展,提升全球资源配置能力。
话题 Press release summary
部门 金融, 业务
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network
Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
|
|
|
|
|
|
|
|
Sept 22, 2022 20:03 HKT/SGT |
兴业银行数字人民币钱包正式上线 |
|
Aug 11, 2022 17:46 HKT/SGT |
绿色金融再创先!兴业银行首家推出生物多样性保护金融方案 |
|
July 5, 2022 10:04 HKT/SGT |
兴业银行成功发行全市场首单科创债权融资计划 |
|
July 4, 2022 14:46 HKT/SGT |
兴业银行跃居全球银行1000强第16位 |
|
July 4, 2022 14:39 HKT/SGT |
助小微稳外贸 兴业银行“跨境E贷”产品上线 |
|
June 28, 2022 14:18 HKT/SGT |
兴业银行举办第一期乡村振兴大课堂 |
|
June 23, 2022 19:39 HKT/SGT |
兴业银行资本项目数字化服务试点落地 |
|
June 23, 2022 09:51 HKT/SGT |
服务新市民有新招 兴业银行被点赞 |
|
June 21, 2022 17:54 HKT/SGT |
抗疫助稳 兴业银行为外贸企业纾困解难 |
|
June 15, 2022 11:12 HKT/SGT |
兴业银行:助企纾困出实招 稳住经济基本盘 |
|
June 15, 2022 10:56 HKT/SGT |
市场首批科创票据花落兴业银行 |
|
June 15, 2022 10:49 HKT/SGT |
力保市场主体 兴业银行零售普惠小微贷款余额超2200亿元 |
|
June 8, 2022 09:43 HKT/SGT |
助力华峰集团跨境并购 兴业银行跑出金融加速度 |
|
June 8, 2022 09:36 HKT/SGT |
兴业银行落地市场首批中小企业外汇美式期权业务 |
|
May 12, 2022 21:02 HKT/SGT |
兴业银行完成境外《可持续金融共同分类目录》绿色债券定价 |
|
Apr 8, 2022 12:07 HKT/SGT |
兴业银行境外债券承销业务一季度领跑市场 |
|
Feb 25, 2022 21:28 HKT/SGT |
"兴" 暖香江 同 "兴" 抗疫 兴业银行香港分行向葵青、荃湾社区捐赠抗疫物资 |
|
Nov 16, 2021 19:49 HKT/SGT |
兴业银行成功发行首期境外绿色存款证 |
|
Oct 22, 2021 19:46 HKT/SGT |
首批!兴业银行获得跨境理财通试点资格 |
|
Sept 24, 2021 16:27 HKT/SGT |
“南向通”开通首日 兴业银行达成首批交易 |
|
|
|
|